潤利海事集團控股為香港海事服務供應商，擁有逾20年營運歷史，所提供服務包括：船舶租賃及相關服務；及船舶管理。於往績記錄期間，集團所有收入均來自香港。根據報告，集團於2017年在香港本地船舶租賃行業擁有的市場份額約為4.2%。

集團的船舶租賃及相關服務可進一步分為三個類別，即定期租船，指在特定時期內以月租、日租或時租基準租賃船舶；航次租船，指租賃船舶作特定航程航行；及其他相關服務，例如提供船員、海事諮詢服務及船隻維修及保養服務。本集團的船舶管理服務指日常業務營運，以及為第三方所擁有船舶提供維修及保養服務。

集團的船隊包括各類船舶，如拖船、小輪、工作船及非自航駁船等。集團的船隊包括合共58 艘船舶，包括20 艘自營船舶及38 艘租賃船舶。集團自營船舶的平均船齡約為17.4 年。

集團的客戶主要包括香港的承建商；政府部門；及船舶租賃服務供應商。

上市日期

2018年 10月 23日

行業及業務性質

運輸

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $0.50 – $0.60

預期市值 5.0億元 – 6.0億元

以發售價中位數 0.55 元計，售股所得款項淨額約為 9,850 萬港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 16,403,000 / 169,382,500

市盈率(2016年和2017年平均值)約 30.48倍 – 36.57倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為 39百萬

保薦人

大有融資

主要股東

董事溫子傑 63.50%
鄧耀智 5.00%

上市的同業

00137 金輝集團

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：招股反應不理想再考慮