江西銀行是中國江西省唯一一家省級城市商業銀行。於2017年，以截至2016年12月31日的一級資本計，在《銀行家》「全球1000家大銀行排名」中位列第329名；以截至2016年12月31日的資產總值計，在所有中國城市商業銀行中位列第22名。集團總資產截至2017年12月31日為人民幣3700億元。

根據中國人民銀行的資料，以2017年底的人民幣存款餘額計，集團在江西省所有銀行及南昌市所有銀行中分別位列第六名及第一名。

集團已在江西省建立廣泛的業務網絡，在廣州和蘇州設立的分行提供了強大支持。集團的公司銀行客戶包括江西省內眾多優質的國有及私營企業，行業範圍覆蓋廣泛。

此外，截至2017年12月31日，本集團已與近20個市、區或縣政府以及逾100家大型企業集團簽訂戰略合作協議，從而獲得參與該等地區大型項目的優先權。

上市日期

2018年 6月 26日 (星期二)

行業及業務性質

銀行

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $5.94 – $6.66

預期市值 347.42億元 – 389.53億元

淨集資額中位數 6.30 元計，售股所得款項淨額約為 71.57 億港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 2,759,430,662.00 /

9,381,159,674.00

市盈率(2016年和2017年平均值)約12.59 – 14.11 倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為 213.8百萬港元

保薦人

建銀國際金融、中信里昂證券資本市場

主要股東

江西省高速公路 16.03%
江西省行政事業單位資產管理中心 5.94%

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：不參與，除非有可觀的跌幅