江西贛鋒鋰業股份，截至2017年12月31日，按產能計，集團為全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商及全球最大的金屬鋰生產商。按2017年的碳酸鋰產能計，集團排名全球第四，佔全球產能10%。按2017年的氫氧化鋰產能計，排名全球第三及中國第一，佔全球產能11%。按2017年的金屬鋰產能計，集團排名全球第一，佔全球產能47%。

集團已經建立了鋰生產商中完整的產業價值鏈，稱為「贛鋒生態系統」，涵蓋鋰生產的各個方面，包括(i)上游鋰資源提取；(ii)鋰化合物深加工；(iii)金屬鋰生產；(iv)鋰電池生產；及(v)鋰二次利用及回收。

團的中游鋰加工及下游電池製造業務線內部消耗由鋰電池回收業務線生產的全部產品，且自2017年2月起，集團亦內部消耗由我們持有權益的上游鋰資源生產的大部分產品，向外部銷售的產品分為三類，即鋰化合物、金屬鋰及鋰電池。

集團的外部客戶主要包括電池材料公司、電池製造商、化學品製造商、製藥公司及電子器件製造商。於2017年12月31日，集團的產品已售往超過10個國家，主要包括中國、韓國、日本及新加坡。

上市日期

2018年 10月 11日

行業及業務性質

一般金屬及礦石

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $16.50 – $26.50

預期市值(H股) 216.99億元 – 348.5億元

以發售價中位數 21.50 元計，售股所得款項淨額約為 41.51 億港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 1,825,722,114 / 3,867,143,991

市盈率(2016年和2017年平均值)約 118.85倍 – 190.88倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為 122.3百萬人民幣(以不同形式入帳)

保薦人

花旗環球金融亞洲

主要股東

董事李良彬 20.51%
董事王曉申 7.67%

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

上市開支一項已用會計手段，對帳目不信任

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：不參與