敘福樓集團是一家全服務，多品牌餐廳集團，於香港有34間餐廳專注供應中國菜及亞洲菜，特別是日本料理。集團合共經營6間中國菜餐廳及28間亞洲菜餐廳。

集團經營一個包含10個品牌的多樣化且有吸引力的組合，並正發展一個新品牌，該等品牌均為自有或特許經營品牌。

集團以其品牌組合廣泛覆蓋市場，能夠接觸中高端市場至大眾市場的不同飲食偏好的客戶群。就中國菜而言，「御苑皇宴」、「御苑」及「敘福樓金閣」餐廳通常店面較大，專注粵菜及中式宴會服務，而「煲仔王」及「和平飯店」餐廳分別專注供應煲仔飯及滬京川菜。

就亞洲菜而言，「牛涮鍋」及「牛角」品牌為日本料理日本涮涮鍋日本燒的先鋒者。「溫野菜」、「柳氏家」及「熱血一流」進一步鞏固亞洲菜系列。

上市日期

2018年 5月 30日

行業及業務性質

酒店、餐飲及休閒

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $1.00 – $1.30

預期市值 8.0億元 – 10.4億元

淨集資額中位數 1.15元計，售股所得款項淨額約為 1.93 億港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 29,336,000 / 786,099,000

市盈率(2016年和2017年平均值)約 27.27倍 – 35.45倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為 37.3百萬港元

保薦人

中國光大融資

主要股東

叙福樓控股有限公司 75.00%

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★★

上市的同業

注意事項

股權較複雜：

叙福樓控股為於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由黃傑龍先生、黃耀鏗先生、高爵權先生、廖祥先生、廖志鴻先生、劉廣坤先生、合群控股有限公司及高秀芝女士分別擁有9.03%、2.99%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%、11.99%及8.03%的權益。

林群英先生及陳惠珍女士各自分別擁有合群控股有限公司30%及30%的權益及因此，根據證券及期貨條例，於全球發售及資本化發行完成後，林群英先生及陳惠珍女士被視為或被當作於群控股有限公司持有的股份中擁有權益。

基石投資者有時捷投資有限公司(1184的子公司)和馬時亨(80萬股)

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：如發售價在$1.00 – $1.1才暗盤考慮，嚴守止蝕