博駿教育是中國四川省成都市的民辦教育服務集團，在提供民辦教育服務方面有超過16年往績記錄。集團目前在成都營運一所初中暨高中、兩所初中以及六所幼兒園。

以入學人數計，於成都的民辦初中教育行業排行第二，於成都的民辦學前教育行業排行第五，於2016/2017學年分別佔市場份額約5.2% 及0.5%，於2017/2018 學年則分別佔市場份額約6.6% 及0.4%。

集團旨在為學生提供全方位教育服務，其初中及高中學生可參與多元化的課外活動，包括音樂、藝術、外語、體育及機械人學等等。

集團所有學校均位於四川省成都。錦江學校及天府學校目前開辦初中部，而龍泉學校目前開辦初中及高中部，高中於2016年9月開始營運。

於2018 年3 月1日，總入學人數為7,188名，包括幼兒園1,592名學生、初中5,269 名學生及高中327名學生。截至2017年9月1日，共有580名教師，初中及高中教師當中約98.6% 擁有學士或以上學歷，約25%擁有碩士或以上學歷。

上市日期

2018年 7月 31日 (星期二)

行業及業務性質

工商及專業服務

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $1.99 – $2.36

預期市值 15.92億元 – 18.88億元

以發售價中位數 2.175 元計，淨集資額為 402.7百萬港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 22,325,500.00 / 148,221,500.00

市盈率(2016年和2017年平均值)約 71.30倍 – 84.56倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為人民幣 51.7百萬

保薦人

中信建投（國際）融資

主要股東

董事熊濤 37.04%
董事冉濤 15.42%
無錫國聯 18.75%

上市的同業

1317 楓葉教育
01565 成實外教育
01569 民生教育
01773 天立教育
02001 新高教集團
06068 睿見教育
06169 宇華教育

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

PE很高

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：必需看招股結果才決定，如招股反應不佳才應該考慮