創夢天地科技控股是一個數字娛樂平台，在中國的遊戲發行市場佔據領先地位，截至2018年9月30日止九個月的平均月活躍用戶達1.3億。根據資料，於2017年，集團獲得以下佳績：在中國所有獨立手遊發行商中排名第一（按平均月活躍用戶計）；中國最大的獨立手遊發行商（在推出及發行海外遊戲方面，按收益計）；及在中國手遊市場中排名第五（按收益計）。

集團所有的遊戲均免費暢玩，並不斷為用戶更新內容及遊戲內社交功能，而集團的收益來自銷售遊戲內虛擬物品，從而實現變現。集團亦將服務延伸至其他數字娛樂領域，如電子競技、漫畫及視頻。

集團主要發行並經營涵蓋多個遊戲種類的第三方授權遊戲及自主開發遊戲，截至2018年11月16日，集團擁有56款遊戲，其中包括14款角色扮演類遊戲、8款消除益智遊戲、12款休閒競技遊戲、7款跑酷遊戲及15款其他遊戲。

集團擁有一個包含25款遊戲的儲備，該等遊戲預期將於2018年及2019年上線，其中有2款遊戲僅會於海外推出，有4款遊戲將在國內及海外推出，另外19款遊戲僅會於國內推出。

上市日期

年月日

行業及業務性質

軟件服務

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價

$6.00 – $7.80

預期市值 76.18億元 – 99.04億元

以發售價中位數 6.90 元計，售股所得款項淨額約為 7.83 億港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 87,593,561 / 1,826,793,452

白賴仁：股東應佔溢利2017年度有1.5億人民幣，但2016年度只有0.054億人民幣，要留意

市盈率(2016年和2017年平均值)約 86.96倍 – 113倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為人民幣83百萬元

保薦人

Credit Suisse (Hong Kong)、招商證券（香港）、中國國際金融香港證券

主要股東

董事陳湘宇

25.92%
騰訊控股 (00700)

18.59%
Dream Technology

16.84%

上市的同業

00434

博雅互動
00484

雲遊控股
00700

騰訊控股
00777

網龍
00797

第七大道
00799

IGG
01022

飛魚科技
02022

遊萊互動
06860

指尖悅動
08267

藍港互動
08282

智傲控股

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

何猷君任首席營銷官（CMO）

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：如發售價在$6.00 – $6.50之間，可以考慮，有賺好走