騰訊(00700)公布截至6月30日止第2季度業績後,因數據勝過預期,獲全線大行上調其目標價,其中以JP摩根最為進取,把目標價上調6.58%至405元,次之為花旗把目標價由380元上調3.16%至392元。JP摩根所以看好騰訊,是因為看好其可繼續鞏固其於中國社交網絡服務(SNS)/傳訊(communications)市場的發展,如其微訊月活躍用戶人數(MAU)季內按年增長20%至9.63億。另騰訊次季業績令該行深信該公司核心增值服務(VAS)將繼續成為公司未來兩年的主要盈利增長動力。
對騰訊看法較保守的德意志銀行,也認同其業績勝預期,故上調該公司2017至19年這3年盈利預測4.3%、5.5%及7.1%,但同時削減其未來3年非公認會計準則(non-GAAP)淨利潤率分別達1個百分點、1個百分點及1.3個百分點,以反映其增值服務增長回軟。
大行對騰訊(00700)評級 |
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大行 |
評級 |
前目標價(元) |
新目標價(元) |
JP摩根 |
增持(Overweight) |
380 |
405 |
花旗 |
買入(Buy) |
380 |
392 |
里昂 |
買入(Buy) |
345 |
390 |
野村 |
買入(Buy) |
341 |
380 |
麥格理 |
跑贏大市(Outperform) |
304 |
378 |
滙豐 |
買入(Buy) |
317 |
373 |
摩根士丹利 |
增持(Overweight) |
310 |
370 |
大和 |
買入(Buy) |
350 |
360 |
德意志銀行 |
買入(Buy) |
327 |
347 |