美股連日破頂，港股亦跟隨上揚，恒指亦成功突破28,000點關口，週一（18日）及週二收市均能企穩在28,000點之上。聯儲局議息，雖然市場預期聯儲局將落實縮表，但卻無礙市場氣氛，板塊繼續輪流炒作，沉寂已久的新能源板塊，在發改委啟動智能汽車發展戰略起草工作後，亦蠢蠢欲動。
近年環球多國對環保日益重視，加上內地霧霾天氣嚴重，促使中國政府大力推動環保，發改委最新公布智能汽車創新發展戰略，正好是國家環保政策的延伸，料繼汽車行業之後，未來會有更多利好新能源政策出台。新能源股雖然並不是近日市場焦點，但只要有政策上馬，隨時會成為炒作熱點，投資者不妨趁低小注儲定貨。
今年以來，汽車股熱炒，吉利（00175）、華晨（01114）等先後創出一年高位，但主攻新能源汽車的比亞迪（01211），股價卻遠遠落後，直至近日發改委宣布啟動國家智能汽車創新發展戰略起草工作，比亞迪才一洗頹風，股價並創一年新高。
政策促使汽車生產商加快轉型
中央最新研究停止生產及銷售傳統能源車的時間表，推動汽車生產商加快轉型至電動車。 據悉，發改委已明確未來一個時期中國智能汽車發展的戰略方向、發展目標、主要路徑、重點任務、保障措施，使其成為引領中國智能汽車發展的宏偉藍圖和行動綱領，並在戰略中提出近期行動計畫，確保戰略儘早啟動及有序實施。政策大方向再次證明國家對新能源及環保的重視，亦是推動電動車發展中最積極的政策。
措施不僅令汽車業有重大轉變，同時對整個能源業影響深遠。瑞銀投資研究部亞太汽車行業分析師鞏旻表示，雖然環球的電動車行業仍處虧損狀態，但相信未來的銷售量將逐步上升，有望改善虧損情況。隨著電動車愈趨普及，可望帶動半導體及電子行業，但傳統車的零部件，如自動波箱及碑鈴製造等則或受衝擊。
利好新能源政策料陸續出台
瑞銀證券中國公用事業及新能源行業分析師劉帥指，光伏行業今年是一個明顯拐點，基本面亦顯著提升。今年七月中央政府公布「十三五」期間的裝機規畫，到2020年光伏裝機目標設定大概是225GW，而之前政策目標只定為105GW，已翻了一倍。 在過去十年，光伏發電成本每年以15%以上的速度下降，在未來四至五年，估計每年15%以上的下降空間持續，使用戶側能達到「平價上網」，即是光伏發電的成本已經實現和當地工商業的用電價格相匹或者更低。
至於發電側的「平價上網」，則是指電價或者說光伏發電成本能夠比火電的電價要低，根據主要光伏企業的目標或內部計畫，2020年應可實現發電側的平價上網，而達到「平價上網」後會是推動需求增長的主要因素。
限電問題有改善
過去限電問題是阻礙光伏及風電行業的主要樽頸，但近年限電問題已逐漸解決，今年上半年全國風電的限電率平均只有15%，較去年平均26%有顯著改善，光伏也有同樣的改善。
另外，除中國以外全球新興市場的光伏需求增長也非常明顯，並推動整個光伏產業鏈的發展，而在整個光伏產業鏈中，劉帥比較看好的是上游環節。上游指的是多晶矽和矽片的生產，進入門檻比較高，而經過行業的整合之後，目前所剩的企業數量已不多，基本上全球一線廠商只有十家左右在產，促使這些企業擁有較穩定的市場份額，同時毛利水平亦會較有保障。
東亞聯豐投資首席投資總監陳裕雄指出，目前看不到實體經濟出現全面性的增長，因此選擇投資十分審慎。他認為揀股首選是盈利穩定的行業龍頭，由於它們會持續跑贏議價能力較弱的公司。
在龍頭優勢下，近日比亞迪表現標青，始終集團在電動車行業有領先優勢，相信在政策推動下，股價有機會再試高位。至於吉利汽車近年亦致力拓展新能源汽車，故近日亦持續有追捧。
在光伏行業方面，保利協鑫（03800）旗下的光伏材料業務屬光伏供應鏈的上游，為光伏行業公司供應多晶硅及硅片，加上集團擁有鑽石切割技術，料可帶動晶圓出貨量增長，成為盈利增長新動力，難怪海通國際近日亦發表報告調升公司目標價至1.35元，評級買入。