全國兩會已經揭幕，港股昨天終於重返29000點水平，相信在憧憬維穩A股政策推動下，中資股將成港股升市動力，主題料包括供給則改革、環保、創新及製造業升級、消費升級及推進「一帶一路」，相關概念股或受利好消息刺激熱炒。
再在經濟發展預計，「兩會」將持續推動企業改革及轉型，去產能、工業提升、科技創新及消費升級等政策則會持續推動，內地經濟前景轉穩定，水泥價格於後市未必會有太大調整空間。海螺水泥（0914）是水泥行業的龍頭生產商，覆蓋的業務主要由生產銷售熟料、水泥、骨料和商用混凝土組成，是目前亞洲產能第二大的水泥、熟料供貨商，僅次於2017 年完成合併重組的中國建材，是世界上最大的單一品牌供貨商。
公司早前公佈盈喜，預料2018年淨利潤按年升八成以上，受惠於供給則結構性改革，水泥供求改善，產品銷售價格穩定做好。集團去年首三季淨利潤已增長逾一倍，倘若第4季稍稍放緩，也屬合理。
海螺水泥在盈利能力上大幅領先於同行，應該獲得相對於同行溢價估值。市場預計，公司2018年預測噸毛利約為140 元/噸，2018 和2019 年預測PB 分別為1.8倍和1.6偣，對應的預測ROE 約為30%和22%，估值合理。
公司現金流強勁，受惠內地限產行政命令，令公司現金水平遠高於同業，末期業績派息或會有驚喜。看好的投資者不妨候低於45元買入，目標價先上望50元，止蝕位40元。
至於，其他潛在受惠港股，包括金融股中國銀行（2388）及中國平安（2318），汽車相關股華晨中國（1114）及永達汽車（3669），資源股中國神華（1088）。