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羅兵咸永道:2026年全球資產管理公司ESG投資達33.9萬億美元


國際會計師行羅兵咸永道預計,在2026年,全球資產管理公司的環境、社會和企業管治(ESG)相關資產管理規模 (AuM) 將從2021年的18.4萬億美元增加到33.9萬億美元。預料複合年增長率 (CAGR)為12.9%,ESG資產有望在不到五年的時間內佔全球資產管理規模總額的21.5%。在亞太地區,受訪的資產管理公司中有80%計劃在未來24個月內增加與ESG相關的管理資產規模。

據羅兵咸永道的《2022年羅兵咸永道資產和財富管理演變進程》報告,資產和財富管理行業正發生巨大而持續的轉變。該報告還收集了全球250家機構投資者和資產管理公司的觀點,佔全球接近一半的資產管理規模。

ESG資產管理規模的增長速度將遠高於整體資產和財富管理市場的整體增速。羅兵咸永道根據基準情境下的增長情況,美國(全球最大的資產和財富管理市場)的ESG資產管理規模將從2021年的4.5萬億美元倍增至2026年的10.5萬億美元;在歐洲(僅在2021年就增長了172%),ESG資產管理規模將增長53%至19.6萬億元。美國和歐洲以外的其他地區的投資者也在增加他們的分配。增亞太地區的ESG資產管理規模的增速最快,預計至2026年將達到3.3萬億美元,實現超過三倍的增長。ESG產品在非洲、中東以及拉丁美洲的市場佔有率正在增加,佔250億美元的資產管理規模。

 

ESG投資可產生更高回報

 

亞太地區受訪的資產管理公司指出,關於財務和ESG績效會否互相衝突,超過90%(96%;全球:約90%)認為將ESG納入其投資策略將提高整體回報。此外,大部分亞太地區機構投資者(64%;全球:60%)認爲與非ESG投資相比,ESG投資已經帶來了更高的績效收益率。

鑑於獲得更高回報率的前景,72%受訪的亞太地區投資者願意為ESG績效付出(全球為 78%)——他們表示願意為ESG基金支付更高的費用,當中接近67%的人願意多支付21至40個基點。全球超過一半(57%)的資產管理公司正在考慮收取基於ESG的業績表現費,而亞太地區則為64%,其中56%的人(全球:60%)認爲收取費用的可接受範圍介乎3-5%。

 

對於資產管理公司而言,在某些情況下需要更高的費用來彌補不斷增加的ESG合規成本。在亞太地區受訪的資產管理公司中有52%(全球:35%)指出這些成本增加了10-20%。雖然將ESG列爲優先事項與資產管理公司為投資者作出最大化財務回報的受託責任之間可能有所衝突,但72%(全球:75%)的亞太地區投資者現在認為ESG屬於受託責任的一部分。亞太地區和全球(兩者皆爲72%)的受訪者表示,他們在投資組合層面為其資產管理公司設立了與ESG相關的目標,但權衡其凌駕於財務回報的程度則因人而異。

 

ESG資產品供不應求

另外,報告續指,隨著對ESG投資產品的需求快速增長,32%的亞太地區的投資者(全球:30%)表示他們很難找到具吸引力且足夠的ESG投資機會。受訪的亞太地區機構投資者中有80%(全球:88%)認為資產管理公司應更加積極主動地開發新的ESG產品。

 

複雜和不一致的監管阻礙了ESG的發展,ESG產品亦需要更可靠、更高透明度的數據。亞太地區資產管理公司強調的ESG增長的主要障礙是政策和/或法規 (68%)以及對漂綠指控的擔憂(52%)。與此同時,近一半受訪的亞太地區資產管理公司(48%;全球:64%)表示,缺乏可靠數據也是ESG增長的障礙,適當的ESG定量和定性數據以及數據可靠性被認為是採用ESG的最大障礙。

 

從報告披露的角度來看,68%的亞太地區投資者需要整體投資組合層面的ESG資訊,而其中48%的投資者需要基金經理層面的ESG資訊。另外,約44%的人更願意將其置於下設投資組合層面。

 

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