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市場飽和 手機商急尋出路


蘋果手機在中國銷情欠佳,令該公司月前鮮有調低iPhone售價。

據市場調研機構數據,全球智能手機去年第四季出貨量按年跌百分之七,是連續第五季回落,更令二○一八年全年智能手機出貨量跌百分之四,是歷來首次錄得全年跌幅,反映全球手機市場已出現飽和,難怪各手機業龍頭近期已紛紛把業務轉移或改變策略,以圖闖出另一片天。

帶領手機市場進入智能領域的美國蘋果,最近一次推出的新手機銷量已大不如前,該公司更沒有如以往公布手機銷量,其去年末季才推出新一代手機,未有公布當季的銷量。不過,據市場分析機構通過大數據分析,得出的結果是iPhone於二○一八年第四季銷量只有約六千八百四十萬部,同比下跌一成半。若根據市場調研機構Counterpoint Research的數據,則其去年全年手機出貨量為二億零六百三十萬部,按年倒退百分之四,幸市佔率保持在一七年的一成四水平。

新一代的iPhone銷量大不如前,可歸咎於多個原因,其外形及功能欠突破固然是其一;定價過於進取是其二;但更重要是全球智能手機市場已經飽和,去年全球手機出貨量就按年倒退百分之四。Counterpoint Research聯席董事Tarun Pathak解釋說:「這是全球智能手機市場首次出現全年倒退。智能手機出貨量下跌,可歸因於包括成熟市場如美國、中國及西歐的產品替換週期延長。即使智能手機代工生產商嘗試加入其他功能如人工智能(AI)、多個攝影模組、全屏屏幕、屏幕指紋識別等,但消費者仍因為缺乏突破性創新及高昂的價錢而延長更換期。」

蘋果行政總裁庫克早於二○一○年已預視智能手機市場將陷入飽和狀態。

Pathak補充說:「二○一九年的智能手機代工產品將有創新設計及特別功能,如5G、可摺屏幕、釘孔式鏡頭、全屏指紋識別等,以吸引消費者換機。中國手機代工廠華為、Oppo、vivo、小米都改善產品質量,並加入新功能,將令全球及各本地手機品牌要維持市佔率變得更艱辛。」

蘋果管理層換血

因應智能手機市場風光不再,蘋果公司其實早於二○一八年已進行策略調整。據美國《華爾街日報》報道,在過去幾個月中,蘋果領導層出現重大變動,包括提升AI部主管John Giannandrea進入高層管理團隊,由人力資源主管Deirdre O ‘Brien取代即將離任的零售主管Angela Ahrendts,同時開除智能語音助手Siri主管Bill Stasior。

蘋果還裁減二百名負責無人駕駛汽車項目的員工,把由Eddy Cue領導的服務業務的大部分工程資源,重新分配至原創節目製作上。Cue曾是蘋果服務部的唯一主管,目前其工程團隊主要致力於開發新的媒體產品,包括蘋果即將推出的美國原創節目。

報道引述知情人士透露,有關變動令公司內部的一般員工人心惶惶,更令集團擱置了幾個發展項目,以讓新任管理層有機會重新評估各項業務的發展次序。而這次管理層重組,正正反映蘋果正努力實現轉型,以能由一家iPhone驅動的企業,轉型為一家由服務業和潛在革命性技術驅動的公司。長期關注蘋果發展的天使基金公司Loup Ventures執行合夥人Gene Munster表示:「蘋果正努力為未來十年找尋正確方向。技術正在發展,蘋果也需要跟隨調整結構,以確保走上正確的方向。」

 

小米創辦人雷軍日前在微博透露,新推出的旗艦智能手機小米9將「去掉性價比的束縛」。

新方向挑戰重重

蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)早在二○一○年已預視智能手機市場將陷入飽和狀態,並制定了在手機銷售增長放緩下,如何推動公司增長的計畫,所以近年蘋果推出了Apple Watch、無線耳機AirPods及智能音箱Homepod,可惜有關產品其實都並非甚麼創建性產品,銷情也好壞參半。

分析員相信,蘋果未來會更重服務業務,即包括移動支付、音樂及視頻等服務。投資銀行摩根士丹利預計,至二○二○年財年,蘋果的服務業收益將超過五百億美元,並將在未來五年為蘋果收入貢獻逾六成。事實上,蘋果本身也曾預期,至二○年,其平台付費用戶數量將由目前的三億六千萬,增至五億。而為了實現這目標,公司正積極投資製作原創節目,今年就會斥資十億美元,製作由荷李活著名影星Reese Witherspoon等主演的節目。

據悉,蘋果曾考慮把視頻服務結集成每月訂閱服務中,當中包括iCloud雲存儲服務。另外,蘋果還正與各紙媒商談合作,就提供每月十美元的新聞服務進行洽商,而相關服務會與iCloud存儲的照片和檔案結合打包成全新的訂閱服務。然而,蘋果所推出的一系列服務都未算創新,如多個可配合手機的硬件如Apple Watch、AirPods等,市場就早已有多項選擇,就算即將推出的視頻服務,亦早有Netflix及Amazon等競爭對手,發展潛力成疑。

受到智能手機業務競爭加劇等影響,三星電子去年第四季營業利潤大跌近三成至十萬八千億韓圜,相當於九十七億美元。

小米改銷售策略

外國手機龍頭固然如此,中國的後起之秀小米(01810)亦於日前宣布大變革。小米創辦人兼董事長雷軍於本月十九日再為集團進行架構調整,並簽發《手機部與平台部組織調整及任命通知》,集團會把「參謀部」制度引入手機部門,把原小米網銷售總監朱磊調任為手機參謀長,向小米聯合創辦人兼總裁林斌匯報。

另手機部會成立顯示屏觸控部、核心器件部併入硬件研發部;原集團安全部分拆為安全合規部及安全管理部。

在這次調整中,手機部門會再次成立細分的技術部門,之前一次成立類似部門是相機團隊。去年五月,雷軍發布內部郵件,宣布在手機部門內成立單獨的相機部門,由朱丹擔任手機部新組建的相機部總經理。雷軍當日解釋成立專門部門,是為了「集中全公司優勢資源,一定要把小米手機的拍照品質做到世界頂級水準。」

在一系列提升自家手機技術及水平後,雷軍日前在微博上透露:「小米旗艦機,一定要去掉性價比的束縛,專心做最好的產品,不辜負米粉對小米的期待!」換言之,小米似乎已逐漸放棄過往高性價比銷售策略,改為以高價、高質來取悅消費者,或許正是配合智能手機市場飽和的策略調整,不能再以量取勝。

 

在海外市場最成功的中國手機品牌必然是華為,據《日本經濟新聞》報道,其去年才進軍日本市場,迅即擠入二○一八年日本智能手機銷量第五名,

IoT增長強勁

除了改變手機銷售策略,小米也積極進行多元化發展。上月尾,勁嘉股份首次披露與小米旗下生態鏈企業北京米物科技就組成合資公司深圳因味科技,小米佔股四成四,勁嘉佔股五成半,餘股由其他創投企業有。而據工商資訊顯示,因味科技經營範圍包括電子煙相關設備的研發和銷售等。

當然,在研發其他硬件外,小米早在上市之初,已表明公司不單是一家手機公司,而是一家互聯網公司。

據公司截至去年九月底止第三季,雖然智能手機仍佔主導,貢獻集團近六成九收入,但IoT(物流網)與生活消費產品分部收入按年大增近九成至一百零八億人民幣,總收入佔比由一七年度的百分之十六點七,升至百分之二十一點三。

小米有雄圖大志尋求多元化發展,但更多中國智能手機商仍集中於單純的手機業務,並透過拓展海外市場,搶佔其他外國品牌的市佔率來謀生。如內地四大品牌的Oppo及vivo都嘗試衝出中國,可惜反應未如理想,相對於華為及小米等另兩個四大,Oppo及vivo的海外市場銷量只有他們約一半甚至更少,暫時看並不成功,估計他們未來會跟隨其他龍頭手機商轉型求存。

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