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新股追蹤：TL Natural Gas(8536)引入順安證券及山東省「物流大王」劉超為基石投資者｜夢妮卡
2018-05-09
中國湖北省荊州市第二大壓縮天然氣（CNG）供應商TL Natural Gas Holdings Limited（8536）引入了順安證券資產管理有限公司及山東省「物流大王」劉超成為基石投資者。根據基石投資協議，該等基石投資者同意按發售價認購以合共約10.0百萬港元可認購的發售股份數目(按最接近每手10,000股股份的完整買賣單位計算)，每名基石投資者的認購總額約為5.0百萬港元。假設發售價為0.44港元(即指標招股價範圍每股0.40港元至0.48港元的中位數)，則基石投資者將認購的股份總數22,720,000股，佔集團緊隨股份發售完成後已發行股本約4.6%。 順安證券為香港證券公司，提供證券、期貨及期權交易服務。而另一名基石投資者劉超於運輸與物流行業擁有廣泛經驗，並分別為煙台朗越晟和達運輸有限公司及煙台中原卓達貨運代理有限公司的董事。 根據弗若斯特沙利文報告，預計荊州市天然氣消耗總量將從2017年的271.1百萬立方米增至2021年的394.1百萬立方米，年複合增長率為9.8 %。另一方面，隨著液化天然氣 (“LNG”) 加氣站的持續建造，LNG消耗量將於2017年至2021年間以19.6%的年複合增長率上升，並於2021年增至6,621.6噸。 為配合荊州市天然氣於各行業 (包括汽車用、工業領域及家用等) 潛在的龐大需求增長，TL Natural Gas計劃在荊州市擴展加氣站網絡，包括新建一座綜合CNG/LNG加氣站及於毗鄰一家現有加油站新建一座CNG加氣站，從而爭取更多潛在批發及零售客戶。為擴大批發客戶群及使集團能夠同時佔領CNG及LNG市場，集團擬於荊州母站安裝新設備，為其增設LNG加氣能力，以便集團能夠滿足潛在LNG客戶 (如城鎮燃氣公司及工業用戶) 的需求。 TL Natural Gas由5月8日至11日公開招股，計劃全球發行1.25億股，當中一成在港公開發售。招股價介乎0.4元至0.48元，集資最多6,000萬元，以每手1萬股計，入場費約為4,848.37元。 集資淨額的當中32.9%將用作建造一座CNG/LNG綜合加氣站，21.3%用作建造一座CNG加氣站，以擴張加氣站網絡；35.8%用作更新荊州母站的基礎設施及設備；10.0%用作營運資金及其他一般公司用途。預計股份於5月18日在創業板掛牌，獨家保薦人為智富融資。 Text: Monica Lau [...]
