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劉慧:濠賭股政策轉向,未持貨者宜先行觀望

澳門的6個賭牌將於2022年6月到期,在賭牌重新競投工作尚未開展之際,澳門政府在9月14日﹙星期二﹚晚上公布博彩法修改諮詢,為市場投下一枚震撼彈。諮詢文件中提到建議委派政府代表到賭場營運商內;建議提升資本要求,需符合特定條件及應預先獲政府許可後方可派息;提升澳門永久居民的股東佔股比例;建議取消副牌制度等,市場認為這反映澳門政府未來將對博彩業採取更監格的監管,或會是類似科網巨企所面對的反壟斷政策風暴。 諮詢文件出台後。一眾濠賭股昨日急插,當中金沙中國﹙1928﹚瀉近33%至16.84元,為近十年新低;永利澳門﹙1128﹚大跌29%至6.4元,創新低;銀河娛樂﹙0027﹚下挫20%,至39.15元;澳博﹙0880﹚跌24%,收報5.35元。 多間大行隨即唱淡濠賭股,摩根大通發表報告指,雖然澳門政府的諮詢文件未有透露博彩法修改的時間表,惟該行估計博彩行業將會將面臨更嚴格的管理和日常運營要求,例如:加強資本管制、直接監督操作、加強問責等,使未來行業前景有更多不明朗因素,情況最快要到明年方可轉趨明朗,故把所有澳門博彩股投資評級由「增持」,下調至「減持」及「中性」。 瑞信認為,政策有五項負面解讀,分別為額外的注資和持股要求將使博彩行業存在股權稀釋風險;派息需要預先經政府批准,將會損害股東回報;賭場未來或需要更為注重社會責任,降低投資回報率;建議新增非法接受現金或其他款項的存放罪,將會減少澳門貴賓廳或高端中場資金池;目前行業需求疲軟,面對監管風險增加,將會拖累濠賭股的估值倍數。該行又把博彩法諮詢與中國政府在互聯網和房地產等行業的監管作比較,估計澳門政府或會採取同樣的方向加強監管。 筆者認為澳門政府派員入駐賭企,是為了打擊貴賓廳的地下錢莊及洗黑錢行為,不過貴賓廳業務、客人資料及與賭廳對帳金額均是賭場的敏感資料,若果由政府人員監察賭場營運,相信將令不少大客下注時有所避忌,尤其是近期中國提倡共同富裕政策,賭博將被視為鋪張奢侈,容易引起貪婪及犯罪的活動,因此估計未來澳門賭場將要轉型,增加更多非博彩業務,變身成為綜合娛樂場所,以銀娛為例,旗下澳門銀河第三、四期絕大部份為非博彩事業,設有:銀娛國際會議中心、演唱館、主題公園等場所。 早前連接澳門和珠海的青茂口岸開通,令濠賭股全線爆升,相信部分散戶也有入貨,是次突如其來的政策轉向,「嚇窒」了許多投資者,導致濠賭股出現大跌市,筆者估計在公眾諮詢期期間,濠賭股的股價仍會有一段「陣痛期」,目前持貨者則可以考慮待技術反彈後,趁機沽走部分持貨先行減磅,以降低風險;未持貨者宜先行觀望。 (筆者為證監會持牌人士,並未持有上述股票。 以上純屬個人意見策略,不構成任何投資建議。) [...]

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梁健雄:澳門旅遊待復甦、賭業股已被炒上

新冠疫情於不同地區不同國家有着不同情況差異,現時歐美多地出現變種病毒正在增加擴散,但多國政府因受政治及經濟壓力下,迫不得已開始有限度放鬆人群管制,隨時會否只救得政治與經濟後、又要面臨疫情大反彈的威脅危基,地球另一邊亞太地區如印度,疫情更已超越巴西成為全球第二大疫情國,其僅次於美國,而日本、南韓疫情亦有跡象開始不穩。 銀河娛樂股價表現特別 澳門在今次疫情表現就相當之理想,澳門政府應可記一功,雖然澳門自今年2月23日起已放寛與內地通關,但內地同胞到澳門意欲仍未見太高,反而留於內地自駕遊居多,澳門賭業股龍頭銀河娛樂(00027)承澳門政策向內地放寬而走勢強勁,更在多間大行齊齊唱好下股價節節上升,雖然近月博彩收入錄得按年大升,惟不要忘記去年是基數低,就算上月份澳門博彩監察協調局公布該月總收入83.06億澳門元,按年上升58% 看似強勢回歸,但累計今年首三個月仍按年下跌22.5% ,由此可推算澳門各博彩股仍困在艱難時刻。現時各賭場寄望五一內地假期來澳旅客會增加。 假期酒店入住率仍欠佳 但就剛過去的清明假期4天內、累計算屬內地訪澳旅客亦只錄得90,491人次,而香港及台灣兩地入境人次錄得只有9077人次,酒店平均入住率只近一半左右,雖然清明節非內地主要旅遊旺季,但亦足以作內地客來澳旅遊的寒暑表,五一長假期在即澳門旅遊業內人士估計來澳旅客會比清明節多。 內地旅客訪澳意欲有待觀察 股市一向屬於炒未來,而銀河娛樂可能就係先行炒了上去,反觀金沙中國(01928)、永利澳門(01138)、美高梅中國(02282)等就未能有跟貼銀河娛樂這般強勢,惟銀河娛樂在外圍疫情仍未受控、旅遊業仍未全面復甦下,股價就先行升破去年疫情前價位,更厲害的是股價曾在今年2月及3月交易時段內升穿3年高位紀錄,踏入4月份股價就已見回調跌破2018年5月高位70元,現時於50天線附近徘徊掙扎,反觀其餘幾隻主要博彩股,今年股價未曾能跟隨澳門放寬內地同胞入境政策,股價亦未能升破去年疫情前價位,會否銀河娛樂已有被炒過龍之慮,或其餘博彩股仍未發力呢! 炒過籠或要追落後 過去一段日子澳門幾乎沒有國際遊客到訪,現時全球多國正面臨疫情反彈加上新型變種病毒出現,而疫苗效用問題及生產又跟不上需求下,澳門此刻若只能單靠內地遊客撐場,要其回復昔日亞洲旅遊旺地會否仍有需一段時間?等五一内地黄金假期看看訪澳旅客數量,就知股價是否已被炒高又或其他可追落後了。 (筆者未持上述股份) [...]

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李慧芬:農曆年帶旺濠賭股 銀河娛樂(0027)突破橫行區

農曆新年臨近,中港兩地疫情放緩,據《澳門電台》報道,澳門山頂醫院醫務主任羅奕龍表示,10萬劑國藥集團的滅活疫苗已經抵達澳門,農曆新年前後可安排接種;另有10萬劑mRNA疫苗預計會在2月下旬抵澳,當局會在3月安排接種。市場憧憬春節長假期令澳門博彩收入好轉,濠賭股明顯跑贏,尤其是藍籌銀娛(00027.HK) 。 根據澳門博監局公布,1月幸運博彩毛收入按月升2.6%至80.24億澳門元,超市場預期,按年降幅收窄至63.7%,連續第五個月收窄跌幅。由於貴賓廳投注額較低,貴賓廳中介人贏率介乎3.4%至3.6%高於正常水平。計及贏率因素,澳門1月日均賭收2.59億元,大致與12月持平。 1月貴賓廳賭收按年跌70%,中場賭收則按年跌60%,續留意到需求主要由高端中場所帶動。不過,不少貴賓廳或高端中場客戶均取消農曆年假期到訪澳門之行程,因未能取得簽證,或不希望從澳門返回內地後需要隔離,有中介人預期春節高峰期貴賓廳投注額將較去年10月黃金周時低20%。 預期春節高峰期間日均收入2.8億元,另2月其他日子以2.6億元計算,料2月份賭收日均2.65億元,將輕微高於1月份水平。 投資者應關注以高端中場為發展重心的濠賭股,筆者看好銀河娛樂(00027.HK) ,建議於65元或之下買入,目標72元。 [...]