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【港股專家】唐仁:興業太陽能(0750)併購重組露曙光

2018年度受債務違約事件影響的興業太陽能(750)有望成功重組而露出曙光,據悉,今年起業務漸次企穩回升。由於山東水發能源集團戰略入股進展順利,債務重組方案也獲98.4%債券持有人支援,預計今年10/11月份債券重組及入股雙雙交割,發展前景明朗,股價有望回揚。 其實,集團業務運營一直維持正常, 2018年完成港珠澳大橋香港和澳門口岸的旅檢大樓、北京新機場航站樓、上海國家會展中心、青島世界博覽城會議中心等大型專案的幕牆工程,繼續承接了如保利、華發、佳兆業、華潤等商企的大型項目。目前訂單開展正常,尤其海外幕牆及鋁合金門窗加工車間訂單亦呈飽和。 綠色能源業務領域,興業太陽能2018年在廣東、廣西、雲南、貴州等地參與建設352MW光伏EPC工程;投資擁有537.8MW光伏電站,同比增長68.1%,包括427.9MW已並網電站及42.4MW待並網項目。根據7月10日國家能源局公佈的2019年光伏發電項目國家補貼競價結果,光伏電站補貼規模為22.79GW,興業太陽能獲380MW,位列全國第9。 新型材料業務收入增長8.8%至人民幣1.26億元,同比增長8.8%。受惠技術升級和智慧調光投影業務拓展,2018年度整體毛利率升至44.4%。 水發能源與興業太陽能併購計劃有序推進中,根據集團8月19日公告,併購工作已獲山東省國有資產監督管理委員會、中國國家市場監督管理總局批准。申請外匯及商務等管理部門的批准工作正在按照法定程式進行。水發作為國企,一旦通過國資委審批,收購便變為政治任務,無論如何都要完成的。 境內銀行單位對水發能源進駐後的興業太陽能充滿信心,為保證併購重組工作順利完成,多家銀行對其在境內貸款給予延期支援,並表示併購重組完成後,可與興業太陽能及水發能源開展更多金融合作。同時,集團境外4.2億美元債務,截至8月14日有98.4%債券持有人簽署重組支援協定,且獲參會投票人群75%金額債權人同意的通過比例,後續將由法院判決重組方案正式生效,料已無懸念。 擁有強大的資源及網路的水發入主後,當有利興業太陽能拓展管道和降低成本、擴展市場;在分散式能源、天然氣和綠色建築板塊業務領域做強做大,亦會聚焦綠色建築和光伏主業的同時,積極開拓新的利潤增長點,進一步推動其實現全國範圍內的商業化運營。 截至2018年底,集團每股淨資產4.4元人民幣,當前股價對應市淨率約0.13倍。水發入股價格亦在0.92港元每股,可見目前股價被嚴重低估,正是趁低吸納良機。 [...]

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吼實呢隻一帶一路光伏股

港股現正一級一級邁向高位,雖然全城期待恒指突破30,000點,可是今年能夠賺錢甚至跑贏大市的機構投資者與散戶寥寥無幾。股市抽升,股神卻尚未現身,無他,即使有人敢於年初推介騰訊(00700)或匯控(00005),市場也不會認同推介騰訊與匯控者為股神。 反過來說,推介細價股,贏五隻輸五隻,只要贏的五隻當中有兩隻升幾成,便足以自high一番。回想今年5月11日,筆者早已撰文《有大食大,爆炒易發易發》,推介恒生H股EFT(02828),目標價是120元,而推介前是102.7元。本週一,恒生H股ETF高見118元,7月31日派發1.1元中期息及9月29日派發1.6元末期息,合共120.7元,到價有凸。9月中再三推介我的重倉愛股華能新能源(00958),已講明低位見異動,三爬兩撥至本週一高位2.79元,升了11.2%。一隻股票要動的時候,寫一萬字廢話也阻擋不了趨勢降臨。 今年新能源股炒風未到,只是說對了一半,至少新能源汽車及電動車產業鏈相關股分也有過幾夜春宵。除了華能新能源及信義光能(00968)值得繼續持有之外,投資者也可以留意興業太陽能(00750)。截至今年6月底止,興業中期純利大幅倒退75%至7,998.3萬元人民幣,撇除去年同期出售電站錄得一次性1.44億元人民幣收益計,中期純利下跌53%。集團在8月28日公布中期業績,其股價則於9月4日跌至2.42元後見底,並於9月29日下試2.5元後再度回升,或與市場預計其業績經已見底有關。同樣以中期業績來看,收入按年增長8.1%,出售太陽能電站前的EBITDA按年亦升6%。在未來業務增長方面,海外收益比重提升會是重點,其中集團於去年12月底獲得烏茲別克價值1.47億美元的100兆瓦光伏電站設計、建造及營運合同。一帶一路概念長炒長有,若然未來有機會到一帶一路國家作實地考察,相信會對這個政策有更清晰的概念。今年4月,興業太陽能以每股行使價3.55元向「街外人」授出1,200萬份購股權,行使有效期十年。從現價2.8元至行使價3.5元計,潛在升幅也有25%。保守一點的話,可待2.5元位置吸納。 陳景揚 私人投資者,主要投資港股及海外房地產 [...]