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吳老闆週記

【吳老闆週記】經濟復甦還看消費 特朗普連任反更好

吳老闆週記(8月20日) .立法會的雙延,是否政府的部署?並埋下了伏線。 .內地雖然恢復了生產,但最難的,卻是恢復消費。 .美國加緊制裁華為,為自己買時間發展非常「茅」。 經濟復甦還看消費 特朗普連任反更好 今個星期人在國內遊走了4個城市,少有留意香港新聞,最熱烈討論的議題,似乎是政府延遲了原定於9月6日舉行的立法會選舉,而人大又通過了現任議員延任不少於1年後,反對派議員應否接受。 留任與否,引發反對派「內訌」——有的認為,延任無需重新宣誓、委任,本質上與現屆立法會無分別,且要繼續將民間聲音帶入議會,因此支持;有的則認為,延任1年是人大決定,並非選民授權,屬於違憲,建議全面杯葛,集體總辭。 其實,從新冠病毒疫情在港爆發第三波的角度看,反對派議員應該全體過渡1年;皆因從選舉工程,到政府加派人手加碼準備工夫,以至投票日隨時有幾百萬選民投票,整個過程都可能會導致疫情更廣泛的爆發。建議杯葛者完全是在搗蛋,搵事來嘈。 反而,值得注意的是,立法會選舉的延期,以致議員的延任,是否政府的部署?所說的是機組人員及船員獲豁免檢疫的漏洞,是否政府故意「睇漏眼」,搞到疫情爆發出第三波,繼而順理成章導致雙「延」?而這等如為人大對立法會議員的委任埋下伏線——今天既然可以批出延任,他朝自然可以否決委任,如此這般,必要時便可「淨化」立法會。 四城市市況大不同 按照目前走勢看,本港新增確診數字下週應可回落到低單位數,食肆多捱一個星期應可鬆綁——晚市恢復堂食,甚至每枱放寬至4人,當然,枱與枱之間要有1.5米距離等規定仍要保持;到三個星期後,即9月中,可進一步鬆綁。 除了食肆,本人等需要往來中港兩地的生意人亦很慘,過去半年以來,一來一回合共需要隔離28日,即是想做都無得做,而中港兩地人民的往來,對GDP影響很大,不止是香港,深圳亦然。因此,健康碼應盡快做。但港府防疫抗疫措施就是做得太慢,觀乎全民檢測都一再延期,從8月初時說兩個星期後開始,到如今說要延至9月1日,健康碼的推出不知等到幾時。 事實上,內地的健康碼制度很強,每個人去過哪裏非常清楚,萬一有病,亦很容易追踪到曾接觸的人;可能亦因如此,控疫措施也頗有彈性。例如個人前往上海,從機場到酒店,有專人接送(說難聽點是押送),可選擇1個人坐1架車,兩個人亦可,選擇「豬籠車」就坐二、三十人,當然價錢會有分別。 此外,如果行程超過一個城市,原來可在兩個城市分別隔離7日,雖然期間需要多做一次檢測,但價錢應很便宜,且當中還計及交通時間;個人今次先到上海,再往南京,卻不知這措施,一次過在上海隔離了14日,因此「蝕」了從上海坐火車到南京的5個鐘頭,下次要學精了。 個人今次行程暫時到了4個城市,各地市況大不相同。首先是上海,街道很多人,又塞車,市道已差不多完全回復;接着是南京,市道亦不俗,在超級市場、百貨公司等,很多人戴口罩,但在酒吧等,則無人戴了,相信經濟已超過九成回到疫情前;之後是天津,卻是另一番光景,很多小店尤其是住宅區,仍關門不敢做生意,相信是當地人較保守的緣故,就連本人入住的商務酒店,餐飲設施都無營業,幾乎沒有外地客,估計當地商業環境回復不到疫情前的六成;最後是瀋陽,就更大鑊,當地人更保守,消費意慾很低,不願出街,寧願在家煮食,早餐也自己煮。由此可見,雖然恢復生產,最難卻是恢復消費,連中國乃全球控疫最成功的國家亦如是,其他國家的情況不難想像。 交通方面,從香港坐飛機到上海,再坐火車到各地,都是滿座,估計往後飛返香港亦是如此,只是車站人流較少罷了。 美國失去大國風範 值得一提的是,除了在上海、南京,仍收看到CNN新聞,其他地方完全沒了美國媒體的踪影,就連Cinemax、HBO亦沒有,此乃美國加強制裁中國科技公司的結果? 有關科技戰,本欄有兩點想說。首先是TikTok,有報道指微軟正洽購其多地業務,近日還有甲骨文加入戰團,但個人就不相信TikTok會賣,因為一旦賣掉多地業務,即是連代碼賣,這豈非等如為自己在其他地方製造競爭對手? 正如本欄一直所說,高科技就是「我懂你不懂,我不讓你懂」,現時TikTok正是擁有「我懂你不懂」、令人人變成編導自拍短視頻、令年輕人覺得很過癮的科技,為何要讓你懂? 第二,是美國加緊制裁華為,相信會令中國5G的發展輸掉兩年時間,為自己買時間發展。此舉非常「茅」,做法非常「肉酸」。不過,美國現已完全沒有大國風範不特止,簡直是「爛仔」,且看控疫失去分寸之餘,疫苗研發亦落後於人——根據世衞數據,目前進入第三階段臨床試驗的6種疫苗中,就有3種來自中國,美國卻只懂得買。依此看來,在11月的美國大選,特朗普成功連任最好,因為將會繼續搞亂美國,搞衰美國。 南華證券錢莊 港股回復「悶市」,恒指一週高低位相差不足1,000點,皆因無新錢入,只靠北水支撐;一週計算,恒指微跌65點,即0.3%,國指跑贏大市,升1%,即97點,科技指數無升跌,但高低位有418點,即超過5%的波幅。 展望未來,仍會是新經濟股領風騷,舊經濟股則無運行,這也無辦法,因為疫情逼了消費活動網上進行,即使疫情緩和,習慣已成習慣,舊經濟也難全部回復舊貎。 當中,銀行股、工業股都無人吼,鋼、煤、運輸更不消提;其實內航股很抵,該是全球航空業最快反彈者,但股價都不反彈;本地板塊方面,地產股很可能會淪為二線股;細價股更慘,炒又怕監管機構嘈,不炒又無成交。唯獨新經濟股,一隻螞蟻集團,估值已達2,000億美元,以馬雲持股8.8%計,其身家因而暴漲近200億美元,如果再有旗下公司分拆上市,馬雲隨時躍身成為全球首富,超越微軟蓋茨及亞馬遜貝索斯。 每週一股——美團點評(03690) 恒指公司上週五(14日)宣布藍籌換馬,加入阿里巴巴(09988)、小米集團(01810),以及藥明生物(02269),踢走信置(00083)、旺旺(00151),以及神華(01088);美團點評(03690)大熱倒灶,並未被納入,僅成為國指成分股。 然而,這卻無阻美團的強勁氣勢,本週三再創歷史新高,一度衝上243.4元,其後倒跌收市,收報231元。這又是拜消費者「習慣」了上網消費所致。 美團的經營模式,不同於阿里巴巴(09988),也不同於騰訊(00700),其擴展之業務,乃建基於外賣群組的慣性使用,繼而推展至旅遊,結果成為業內第一,就連攜程都有所不及,如今又做埋共享電單車。 集團將於本週五(21日)公布季度業績,綜合7間券商預測,今年第二季非通用會計準則經調整溢利,介乎最多虧損10.74億至溢利13.72億人民幣,去年同期則為溢利14.92億人民幣。 [...]

博客

黃敬凱:美團(003690)、天能動力(00819)逆境促就業保民生

2018年7月,面對中美貿易摩擦加劇,外部環境發生變化的情況下,在中央經濟工作會議上首次提出了「六穩」方針。「六穩」指代「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作」,在「六穩」方針的貫徹下,中國經濟抵受住了貿易戰的衝擊。 今年初,疫情突如其來,嚴重衝擊中國經濟,特別是疫情期間投資、貿易、消費快速下行,工廠停工停產,實體經濟等待復甦。同時,在外部環境,出現了前所未有的負增長、負利率,甚至負油價,外部經濟環境嚴重惡化。鑒於內外部的挑戰,4月中央又提出「六保」的新任務,形成了「六穩」加「六保」的工作框架。 在疫情衝擊下,經濟大循環按下「暫停鍵」,各部門的生產、分配、交換、消費活動被凍結,經濟產出嚴重縮水,家庭、企業、政府部門內的經濟主體收入銳減,陷入流動性危機。於這樣的環境下,一批擁有強大生命力的民營企業在「促就業」、「保民生」中展現出驚人的活力,如美團點評(03690)和天能動力(00819)就是其中的企業。 在疫情期間,經濟大循環停滯,新經濟企業如美團點評、叮咚買菜等依靠千萬級的短途配送服務人員,構建起了疫情中國民經濟的輸血管道,極大地保障了國民的生計民生。譬如美團,在老百姓無法出門購置物資食物的情況下,爭當救火員,滿足民眾生活需求,在疫情期間交出每日3000萬訂單的成績單。更是在疫情期間,新增了超過100萬名騎手,為至少100萬戶家庭提供了生計來源。 而在這批新經濟救火員的背後,如雅迪、愛瑪及天能動力這些電單車相關企業亦作出貢獻,保證了「救火員」及普通民眾的安全出行。以天能動力為例,其主營的鉛蓄動力電池是電動二、三輪車必需的動力來源。據悉,天能在2月底就已經實現全面復工,並且招募了大批雲南、貴州等地的工作人員,提供了大量工作崗位,支持經濟復甦。 [...]

股市

窩輪專題:美團(3690)業務復甦 逢低開CALL博反彈

美團點評(03690)股價一度挫至70.1元水平,其後股現反彈,由於集團屬疫情受惠股,加上獲北水青睞,料股價有機會進一步回升,並挑戰100元關口,故不妨趁回調開CALL。 法巴發表報告指AH價差持續擴大,中國在岸投資者在全球股市沽壓下仍加快買入H股,找尋被低估價值投資。至3月17日,3月上半月南向投資者淨買入近110億美元股票,已突破2018年1月所創月度紀錄98億美元。在板塊偏好上,該行指出,南向投資者增持金融及科技股。自去年10月加入准許名單以來,小米(01810)及美團成為南向資金流入十大股份,可見美團甚得北水歡心。 業務方面,美團旗下美團外賣公布,復工以來,外賣商戶數、訂單量、交易額等指標呈現穩定上升狀態,30%商家外賣單量超疫前。中國主要城市新用戶增幅連續兩週都超過50%,疫情期間非餐類訂單佔比增幅逾77%。 另外,復工以來城市活躍商家數首五位分別為上海、廣州、深圳、成都及北京。上海、廣東、成都等地政府在有效防控基礎上,聯合平台大力扶持更多商家上線外賣,恢復生產經營,助力區域經濟更快回暖。 業務回升 中信證券發表報告表示,近日內地疫情緩解,復工率持續提升,料美團各項業務有所回溫。 該行料美團首季度受疫情整體財務影響較大,但料3月起會開始逐漸恢復,同時從業務生態角度的利大於弊,該行繼續維持對美團服務業生態平台長期價值的看好,維持「買入」評級,將目標價由115元升至117.2元。 中信證券認為,內地疫情對美團短期衝擊主要是財務影響,並不影響公司核心業務模式,用戶端來看,外賣剛需高頻特徵下需求將快速回升,消費者在疫情中線上消費習慣也在被促進提升;商戶端來,疫情對商戶線下業務更大的衝擊突顯線上平台的價值,而美團等互聯網公司在此時對商戶多方面的扶持,也進一步加深彼此之間粘性。總體該行認為其對生態價值而言更偏利好,而財務負面影響料年內即可消化。 美團將於月底公布業,一旦業績有驚喜,料可支撐股價進一步向上,建議逢低開CALL。 [...]

股市

窩輪專題:美團(3690)績優 吼回至100元水平開CALL

美團點評(03690)公布業績後,股價成功突破100元關口,高見107.4元,近日隨大市回調,但低位有強大承接,料股價整固後有機會再挑戰高位,故不妨趁股價回落至100元水平開CALL。 美團點評截至今年9月底止第三季業績,營業額274.94億元人民幣(下同),按年升44.1%,按季升21.1%。虧轉盈賺13.35億元,上年同期蝕832.95億元,較今年第二季純利8.77億元按季升52.2%。 今年第三季,經營溢利為14.47億元,上年同期為錄得經營虧損34.5億元。以非國際財務報告準則計量,第三季經調整EBITDA為22.85億元,上年同期為虧損11.72億元;經調整溢利淨額為19.42億元,上年同期為錄虧損淨額24.72億元。集團第三季平台的總交易金額由去年同期的1,457億元增長33.6%至1,946億元。餐飲外賣業務交易金額由去年同期的800億元增長40.0%至1,119億元;餐飲外賣業務收入按年增長39.4%至156億元;餐飲外賣訂單量按年增加38.1%至25億筆,毛利率由16.6%上升至19.5%。 今年第三季,集團整體變現率去年同期的13.1%升至14.1%。截至今年9月30日止十二個月,其平台的年度交易用戶數目按年由3.82億增長14%至4.36億。 業務結構有改善 市場對美團盈利能力逐漸體現感到滿意,認為隨廣告滲透率的提高,其收入增長空間充裕,大和表示美團今年第三季業績表現強勁,業務結構有所改善,外送業務已經能夠連續兩個季度實現盈利,認為業務到達關鍵轉捩點,相信近期新用戶及交易量的健康增長,證明其以投資回報為中心的審慎補貼策略有效,預期隨其「食品+」戰略成功明顯帶動交易量增長後,美團可進一步鞏固其領導地位,股價或有進一步上升空間。大和指,儘管其業務出現季節性波動,但利潤仍保持增長,目標價由85元上調至115元。 除業績理想,市場憧憬美團亦有染藍的機會,有望在恒指快速納入新規則於12月實施後,納入為恒指成分股。美團點評在去年第四季至今年第三季的市值排名香港上市公司中第15位,根據恒指規則有機會獲快速納入恒指,而下一次恒指季檢將於11月8日收市後公布結果,並於12月6日收市後生效。該行指出美團是屬於IT行業,相關行業現時在恒指中未有足夠的代表,由於恒指重視行業比例,故認為其納入機會增加。在多項利好催化劑下,美團有機會進一步上揚,故不妨吼回調開CALL。 [...]