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窩輪專題:阿里(9988)蓄勢待發 建議逢低開CALL


阿里巴巴具頭龍優勢,並具協同效益。

阿里巴巴(09988)在200元水平整固後,本週再度發力,股價再創新高。阿里巴巴具龍頭優勢,加上隨著互網在內地高速發展,料阿里未來盈利可保持強勁增長,股價將反覆上試高位,故不妨吼低開CALL。

國家統計局公布數據顯示,今年首十一個月,全國網上零售額9.5萬億元人民幣(下同),按年增長16.6%。其中,實物商品網上零售額7.6萬億元,增長19.7%,佔社會消費品零售總額的比重為20.4%;在實物商品網上零售額中,吃、穿和用類商品分別增長29.6%、16.5%和19.8%。在網購高速發展下,阿里絕對是最大的受惠者。

高盛列出了阿里的三大買入原因,第一個是考慮其規模、協同效應及買家,認為公司繼續聚焦帶動9.6億名用戶及旗下產品、服務的協同,公司已吸納內地近三分之一的零售消費,並已進一步滲透低端城市。

阿里一旦獲納入港股通,料短期會成為股價催化劑。

另一原因是公司的高管十分有經驗,相信他們可繼續帶動產品創新,並在不同產品線上帶來增長,而阿里的夥伴架構設計亦有利其經營模式長期穩定。第三個原因則是公司增長潛力,現時公司的五年計畫在正軌上,預期變現比例較低的資產亦將在2020財年為收入增長帶來顯著貢獻。

花旗亦指阿里有能力透過其技術進步和創新來實現長短期目標,加上家族企業業務具協同效應,預期阿里未來三年盈利複合增長約30%,料明年收入增長36.5%至5,145億元人民幣,調整後稅息折舊攤銷前盈利(EBITDA)則增長32%至1,614億元人民幣。

目前,阿里仍未被納入港股通,一旦未來可納入港股通,料可吸引南下資金,因為過往內地投資者投資電商或互聯網企業渠道相對少。高盛中國股票策略師劉勁津估計未來三年將吸納50億美元的南向資金,料可為股價帶來穩定支撐。

阿里上市後在200元水平整固後,近日見異動,由於公司基本因素強勁,而且一旦獲納入港股,相信可成為股價短期的催化劑,短期絕對有力挑戰220元水平,故不妨趁低開CALL。

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