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梁健雄:海螺水泥股價未反映行業復甦


市場焦點大多落在中港通關股份身上,可留意澳門賭業股,當澳門宣布進一步開通後,幾隻龍頭賭業股均出現橫行現象,更有出現回吐等情況,因此不排除其餘過去一直以通關為題的股份,小心亦有類似賭業股的情況出現,不過當獲利盤過後仍然睇好後市有力再上。

房企16條措施間接受惠股

建築材料水泥股海螺水泥(914)看似不是今次通關熱門的焦點行業,因此整個水泥板塊近期之升幅明顯差於大市,不過內地水泥行業亦正處於低谷,受房企政策而拖累,實際整個行業已受累持續超過2年之久,其中海螺水泥在本年10月下旬更創下近幾年內之20.1港元收市低位。

被市場忽略的行業龍頭股

隨着近日疫情防控放鬆,有新十條之外、中央對內地房企政策亦有明顯轉向,推出救房企16條措施,在保交樓前題下,避免爛尾樓的出現,政策除了惠及房企之餘,水泥行業亦因而迎來曙光,已可預期中央在保交樓政策同時基建項目亦加快上馬,推動救經濟,海螺水泥2022年預期業績倒退,亦早已反映在其股價之上,惟2023年行業復甦預期就未全部反映出來,原因就如上面提及市場資金暫只落在受惠通關股份身上,才導致水泥行業被忽略,形成股價仍在低位。海螺水泥屬行業龍頭,並通過直銷的比例出售產品頗高,因此毛利率也略為可提高,在整體行業預測回升下,海螺水泥2023年盈利有望較快重回正軌,股價現時處於低位,因此修復空間仍然存在,現階段買入面對的風險頗低。


(筆者末持上述股票)

撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管

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