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【個股拆局】 TCL(1070)震倉喘定,「供股抽水」中線利好?


TCL(1070)是中國黑電三大龍頭之一。

TCL(1070)剛宣布(28/11)擬「3供1」供股籌資20億後,股價一度急跌10%,迫近至7月「前浪頂」($4.09);惟至中午前股價回穩,陰陽燭亦於收市呈現「長腳十字星」($4.38),好友似乎甚具反擊意味。假若明天(29/11)股價能升穿本日收市價並以陽燭收市,組成「早晨之星」,反彈機會可進一步提升,預計目標可挑戰$4.6。

根據通告資料,是次供股主要用於未來的市場戰略,包括:1)合資及併購,擴大海外分銷網絡及增加業務多樣性至消費及家電產品領域;2)實施潼湖項目一期,提升其垂直整合供應鏈及與華星光電發揮生產協同效應;3)加大集團的研發投入,引領產品創新,尤其是發展曲面、大屏、超高清及智能電視機、量子點、背光及人工智能技術。

雖然近一年黑電產業因受板面價格居高不下影響,以致全行「同步過冬」;惟TCL作為內地屬三大龍頭之一(首兩位為海信(0921)及創維(0751)),營業額就錄得了超乎市場預期的成績。今年首三季營業額282.5億港元,按年升19.3%,毛利率按年增長約4.2%至42.2億元。而北美銷售增長更高達97%,市場份額升至第三位,反映公司從內銷擴大至海外市場的布局漸見樂觀,而是此「供股抽水」應有利企業長遠發展。

尤其隨著下半年板面價格漸見回落,毛利相信將可持續提高;而TCL旗下智能電視平台「雷鳥科技」亦於9月時獲騰訊(0700)注資祝福,將其納入跨平台戰略夥伴。當然在長線而言,在新經濟模式下,電視股不應只從電視機銷售量作單一估值指標,其智能電視平台的用戶激活量、高端硬件之於智能電視的開發,以致如何整合在網絡用戶及智能家居的布局,亦應考慮其中,才能為電視股作深度分析。

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