得益於「雙碳」遠景目標的提出，除了風電、光伏及新能車等高景氣新能源賽道備受關注外，同為構建新型電力系統不可或缺的儲能，也開始進入市場資金視野。
據能源局數據顯示，在2022年的1-5月份，國內太陽能發電新增裝機2,371萬千瓦，同比增長139%，太陽能發電裝機容量達到約32,789萬千瓦，同比增長24%。隨著光伏市場的火熱，也帶動對應儲能市場配套需求的高速發展，甚至出現了供不應求的局面。部分江蘇常州新北區的光伏儲能系統生產企業，生產線處於滿負荷運行狀態。在當前光伏裝機量攀升的背景下，儲能系統的銷量開始大幅增長。
此外，在政策層面，國家發改委、國家能源局等多部委也已陸續發佈配儲相關政策，覆蓋共用儲能、優先並網等多項措施，以提升發電側、用戶側等配儲意願。國家發改委6月1日發佈《“十四五”可再生能源發展規劃》的通知指出，2025年可再生能源年發電量將達3．3萬億千瓦時。工作計畫重點指出：1）加快推進抽水蓄能電站建設；2）推進黃河上游梯級電站大型儲能試點專案建設；3）有序推進長時儲熱型太陽能熱發電發展；4）推動其他新型儲能規模化應用。而在最新印發的《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》中，既進一步明確了“獨立儲能”的概念，也提出新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場等內容。
此外，在海外市場方面，受制於地緣政治衝突等因素影響，歐洲天然氣價格在持續攀升，居民用能成本增加，也推動了戶用儲能景氣度提升。
整體來看，在「雙碳」經濟發展成為當前主流共識的趨勢下，近10年以來，國內火電發電容量佔比已由81.7%下降至67.4%，而風電、光伏和核電等清潔能源占比已由18.3%上升至32.6%。水電資源稟賦開發已較為完整，核電也存在安全、輿論等因素制約。隨著光伏和風電平價時代開啟，未來有望成為替代火電的主力清潔能源。
基於風電、光伏的發電模式較為依賴自然環境，大規模新能源併網運行也會對電網負荷及調節帶來較大壓力，在發電側、電網側及用戶側配置對應的儲能系統，有望成為解決新能源電力消納，保障新型電力系統穩定運行的重要組成部分。中信證券亦指出，全球能源轉型持續推進，風光滲透率的提升也對儲能提出了明確的需求，預計未來五年全球儲能市場CAGR將保持在60%以上，2022年下半年國內儲能專案將規模化落地，海外儲能需求快速增長。
筆者認為，“碳中和”目標的制定，使人類進入第四次能源革命的高潮，光伏作為主角，兼顧平價與低碳，屬高景氣度的朝陽產業。20年過去，中國的光伏產業從無到有，大起大落，目前已經成為了世界的光伏。隨著新能源發電占比的提高，電力系統的平衡模式也需要重構，儲能行業逐漸受到市場的廣泛關注。
（筆者為證監會持牌人士，以上純屬個人意見策略，不構成任何投資建議)
撰文: 劉慧 慧悅財經創辦人
