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陳柏軒:「區塊鏈」是最具高增長動能的行業


提到“區塊鏈”,不少人馬上會想到比特幣、加密貨幣,更有不少投資者會擔心加密貨幣價格的巨幅波動,交易和儲存的安全性;那“區塊鏈”投資可行嗎?其實,在投資前,我們還是要多瞭解一下“區塊鏈”。

“區塊鏈”不是“加密貨幣”, 而是“加密貨幣”背後的核心技術

自2008年,中本聰當時在《比特幣白皮書》中提出“區塊鏈”概念,並於2009年開發出了第一個區塊即“創世區塊“,“區塊鏈”高率、安全,且低成本的特點越來越被大家認同;“區塊鏈”技術的應用之一就是“加密貨幣”,如大家熟悉的比特幣、乙太幣等的發明就是基於區塊鏈的技術。區塊鏈充當去中心化系統,用於記錄涉及特定數位元貨幣的交易,並保證加密貨幣的安全性。

「區塊鏈」技術已被很多行業運用,前景廣泛

“區塊鏈”技術的應用和價值,遠超加密貨幣本身。如區塊鏈的技術已在金融和銀行業的運用主要有:1)在支付和匯款方面,區塊鏈技術支持的全球支付和匯款,將更快,更便捷,也更低成本;預計到2026年,用區塊鏈技術支援的該業務規模,可高達到一萬億美元。2)在銀行核心業務如貸款和抵押貸款等方面,區塊鏈技術可使貸款申請和審核放款的時間較傳統業務模式大大縮減,且具有更高的安全性,從而大幅度提高貸款交易量和效率。3)區塊鏈技術支援的數位身份驗證和數位資產保護,讓金融機構每年可數量級地降低成本和操作時間。區塊鏈技術,幫助率先運用的機構和銀行,在競爭中勝出。

區塊鏈技術運用於追溯產品源頭,處理食品安全事件僅需2.2秒

區塊鏈技術的運用,也獲得了傳統行業的重視,第一大運用實例為產品來源的可追溯性,如你購買昂貴商品,或重要藥品用於重大疾病治療等,商品的真實性和安全性尤爲重要;區別於傳統的甄別方法,由區塊鏈技術支援下,可確保你購買到正品,不僅可追溯產地,更可做到整個生產、物流和銷售的全過程的追蹤。

大家熟悉的著名超商品牌沃爾瑪,就將區塊鏈技术引入運營中。沃爾瑪運用區塊鏈技術來提高其供應鏈的透明度,並對商品源頭進行追溯,這對商品安全和緊急措施非常有效。如當銷售的食品出現安全問題需要緊急處理時,食品安全區塊鏈解決方案,可起到傳統解決方法無法比擬的作用,通過數字化食品供應鏈流程創建的食品追溯系統,將極快地找出有問題的食品來源並採取行動,這將最大限度地保障客戶安全和公司利益。其驗證項目測試顯示,在美國追蹤一個問題芒果的原產地通常需要大約 7 天的時間,而通過區塊鏈技術後,只需要 2.2 秒。

誰已投入和佈局了?
市場普遍的共識是,區塊鏈技術的真正潛力才剛剛被發現,區塊鍊是一種整合為數字化轉型形式的技術,它像是超級戰略,可能改變企業在行業中將來的發展和地位的重要技術支撐。未來幾年中,將有更多的行業和專業公司接觸和運用到區塊鏈技術,並可能為該行業帶來舉足輕重的新模式和巨幅發展。

其實,早已有不少獨具慧眼的大佬看好“區塊鏈“投資前景。投資者熟悉的特斯拉創辦人馬斯克、ARK主動ETF創辦人Cathie、最早瀏覽器 Netscape創辦人Marc、著名對沖基金Street.com創始人Jim等,都已對區塊鏈技術、加密貨幣、清潔能源挖坑、去中心化等相關投資標的和行業,進行了大規模的投資和佈局。

如何在風險可控中,參與「區塊鏈」投資

區塊鏈正在成為衆多行業的顛覆者,並為率先運用的企業帶來了巨大的競爭優勢和發展前景,那作為個人投資者是否也有機會參與呢?答案是肯定的,想必大家都聽說過“站在巨人的肩膀上分享成果”,其實投資區塊鏈也同樣適合。區塊鏈是一個非常值得現在就投資佈局的板塊,已被越來越多的機構和專業投資人認同,很多行業領導者都已經進入佈局或投資,甚至早從區塊鏈中獲益,這些先行公司行包括介入投資、開發區塊鏈技術、運用金融科技以優化企業運作、結算流程、提升客戶體驗,以及去仲介化等;我們只要投資於這些直接或間接受惠于區塊鏈技術發展的公司,我們就可以分享到投資區塊鏈的成果。

誠然,一般投資者要自行對優質的、有增長潛力的受惠于區塊鏈的公司股票進行專業且仔細的分析,已不容易,若還要及時調倉,進行風控,並兼顧收益,可謂更是難上加難。建議個人投資者可以根據自己的投資目標,風險承受力,以及投資期限等選擇適合的投資標的,如直接受益於區塊鏈的股票,相關ETF指數,區塊鏈股票基金等。

區塊鏈基金是個人投資者比較合適的選擇之一,把投資股票的篩選,調倉和操盤等,交給一個經驗豐富的著名基金經理會達到事倍功半的作用。在基金選擇時,可以仔細瞭解一下基金的以下幾點:1)基金投資策略,是否做到了充分優選真實受惠於區塊鏈的股票,並進行動態調倉,嚴控風險;2)是否具有洞察市場大幅波動的能力,並能採用金融工具進行風險對衝;3)在獲取最佳回報時,有否能做到最大回撤的最小化。

Alpha在基金中是衡量其主動回報的指標,與基金相對應的市場指數比較,正值則為跑贏相關指數;所有,在選擇區塊鏈基金時,還要認真分析基金的投資收益能否跑贏對應的指數,包括美國標普500、納斯達克指數、香港恒指、上證綜指等;除了基金5年的累計收益情況外,還要觀察基金3年和5年的年化收益是否都表現穩定,並收益理想;除了最好投資年份的表現外,還要看在最差的市場年份中,基金是否仍然能夠實現正收益。

區塊鏈的巨大發展前景和市場規模,或是繼“科技板塊”“醫藥類板塊”“新能源汽車板塊”後,又一個將迎來爆發的“充滿動能的板塊”!

撰文:陳柏軒 慧贏基金管理公司(SPC)行政總裁

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