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窩輪專題:阿里(9988)績優 可逢低開CALL


阿里中國零售商業業務及雲計算的收入增長強勁。

阿里巴巴(09988)上週公布了業績,表現合符市場預期,雖然,疫情對公司短期的發展構成一定衝擊,同時亦帶來了機遇,料集團長遠可保持強勁增長,近日股價表現堅挺,建議於215元以下水平開Call,料短中線不難重返之前高位277.4元。

阿里巴巴公布2019年止季度業績,收入1,614.56億人民幣(下同),按年增加38%,主要受中國零售商業業務及雲計算的強勁收入增長帶動。錄得純利523.09億元,增長58%,每股收益2.48元,每股攤薄收益2.44元。季內,經營利潤395.6億元,增長48%。營業成本843.32億元,增加39%,佔收入比例維持52%。經調整EBITDA增長37%至558.8億元;經調整EBITDA利潤率 35%。經營活動產生的現金流量淨額965.05億元,按年增長49%。

12月,中國零售市場移動月活躍用戶達8.24億,按季淨增長3,900萬;2019年止12個月,中國零售市場年度活躍消費者7.11億,較9月止12個月增長1,800萬,其中超過60%來自欠發達地區。季內,來自中國零售商業的收入1,104.58億元,增長36%。2019年止首九個月,累計收入3,953.97億元,增加39.5%。錄得純利1,461.01億元,增長136.5%,每股收益7元。

市場相信阿里獲納入港股通只是遲早問題。

季績優於預期

高盛發表報告表示,阿里巴巴公布2020財年第三財季業績優預期,期內收入錄1,615億美元按年升38%,高於市場預期1%,內地商業零售收入按年升36%符預期,集團商業經調整EBITA按年升39%,集團經調整EBITA毛利率為31%(對比2020財年第二財季為27%),第三財季非通用會計準則每股攤薄利為18.19元人民幣,分別較市場及該行預期高15%及9%。 該行表示,維持對本港上市的阿里巴巴「買入」評級,列於「確信買入」名單,及目標價277元。

另外,有消指內地投資者短期將不能透過港股通買賣阿里巴巴的股份。消息指,把第二上市及同股不同權股份排除於股市互聯互通安排,為滬港通及深港通安排的一部分,三地交易所亦未就因應阿里巴巴情況作出改動而達成共識。消息指,港交所已向中證監提出改動有關安排,但中證監尚未作出決定。

雖然,阿里巴巴仍未被獲納入港股通,但相信獲納入只是遲早的問題,一旦獲納入,相信可成為阿里巴巴股價的催化劑,不妨逢低開CALL。

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