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股市

毛偉廉:Omicron來襲 為美國提早加息帶來短暫降温


上週五(26日)世衛(WHO)宣佈在非洲南部發現的新型變種病毒株名為Omicron,正迅速擴散,並發出紅色警告。消息一出令當日全球股市下跌。市場揣測聯儲局會因變種病毒影響經濟而推遲加息,令當晚美元匯價下跌,但相信美元這一跌只屬短暫。

週五(26日)世衛宣佈新型變種病毒Omicron爆發的消息後,亞洲及歐洲股市相繼下跌。晚上美股3大指數也難倖免,道瓊斯指數當晚下跌3.13%收在34,715點,標普下跌2.68%收在4,582點,納斯達克下跌2.24%,收在16,041點。因為前週已有多位FED官員放風可能提早加息,令市場相信FED會在明年6月啟動加息(之前預計明年年底加息),所以早在上週初美股3大指數亦因此開始緩慢地下跌。今次週五新型病毒的壞消息,加速了股市下跌。但總算跌幅未算驚人,相信是因為FED 雖然已開始進行「收水」,但仍然處於「放水」 階段,只是將「放水」步伐減慢,市場資金仍然充裕。同時上週初,國會宣佈了聯儲局主席鮑威爾獲得提名連任,也就是已成功連任。 這位作風「鴿派」及受華爾街歡迎的聯儲局主席獲得連任,對美股市場確有穩定投資者軍心效應。至於Omicron的破壞性有多大、各國能否控制等等,始終是加深了市場不確定性的憂慮,故相信美股3大指數仍有下跌壓力。

美元匯價方面,Omicron的壞消息,令市場相信FED會延遲啟動加息,因此晚令美元匯價下跌。 當晚美元指數(DXY)由最高96.77跌至最低見95.75,最後收在96.07。美元匯價本週仍有下跌壓力但預計這次下跌縮短暫性。因為仍有多個因素支持美元上升 ; 例如,歐美疫情仍在迅速擴散中,股市下跌令避險情緒將資金回流美元。疫情惡化將令供應鏈瓶頸問題進一步嚴重,從而令通脹再推高,FED提早加息的預期始終會再炒,這些因素就是支持美元後市上升的主因。

美元指數分析 : 料本週初持續下跌,本週末或下週返回升勢。但要留意本週鮑威爾及耶倫發言,預計兩位重量級人物言論將對未來美元走勢有重大影響。

週五晚(26日)因Omicron變種病毒的爆發,市場預計將打擊美國經濟,投資者憧憬聯儲局或會推遲啟動加息,令當晚美元匯價急跌。不過,當晚深夜一位聯儲局有投票權的官員博斯蒂克(Raphael Bostic)發言,他說 : 「Omicron病毒恐怕會延長供應鏈瓶頸問題,通脹若然繼續高企的話,聯儲局明年「肯定」最少加息兩次,同時也支持加快減少買債步伐(即加快收水)。這番極俱「鷹派」的言論,支持了當晚在下跌中的美元指數止跌回穩。

本週留意週ㄧ(29日)財長耶倫將會在HKT23:00發表演說。而鮑威爾將會在週二(30日)HKT 04:05及同日HKT 23:00 發表演說。

美元指數技術分析 : 見[圖ㄧ] 美元指數DXY日線圖,美元指數的RSI上週曾升至75超買水平,因Omicron爆發觸發了技術性調整,週五晚美元指數大幅下跌。本週預計美元指數持續下跌,下方有兩個支持位,分別是95.50及94.65。因疫情將令供應鏈問題惡化,通脹料持續走高,將推高美元匯價,加上FED會加快「收水」步伐,因此長遠預計美元指數持續上升。

金價分析 : 近日升至超買水平,上週出現向下調整,未來風險事件頗多,因此金價後市仍然看漲。
上週五Omicron事件,金價曾升至最高1,815,後來受到油價等商品暴跌拖累下,同是商品的黃金亦告下跌,金價曾下跌至最低見1,780,最後回升並收在1,791。
歐美疫情持續擴散,預計供應鏈瓶頸問題將會惡化,因此料商品價格持續飆升,商品中的黃金也預計被帶動上升。

金價技術分析 : 見[圖二]黃金/美元日線圖,圖中可見金價仍在上升通道內游走,因此上升趨勢未變。前週金價曾升至1,875,觸及了RSI超買水平70,導致上週全週都作調整,金價在1,775上方作了不俗的支持,預計本週將現反彈。

油價暴跌,但油價後市仍看漲。

上週二美國宣佈與多國聯手釋放戰略石油儲備,但宣佈後數日,油價仍高企在78美元/桶水平,最後在週五因Omicron變種病毒爆發,投資者藉此在高位進行獲利了結,加上美股3大指數大跌,令市場相信美國經濟動力減慢,能源需求將下降,導致油價當日急跌11美元,週五晚美國WTI 收在68.15美元/桶。
油價後市仍然看升的主因都是與疫情有關。現時歐美疫情仍然惡化,加上冬季來臨,能源需求自然提升。 但供應鏈瓶頸問題料因疫情惡化而進一步出現斷裂。 現時雖然多國聯手釋放石油儲備,石油供應確是增加了,但運輸業仍然因疫情出現缺乏人手,源油能否正常地送至使用者手上仍然是一個問題,因此相信國際油價後市仍然看漲。

國際油價技術分析 : 本週預計先小幅下跌,料週末前重回升勢,65美元成重要支持。
見[圖三]美國WTI油價日線圖,上週五晚WTI油價單日暴跌11美元,同時RSI亦跌至26,屬超賣水平,故相信油價在本週出現反彈。

歐洲央行「放鴿」, 加上歐洲疫情告急,料對歐洲歐洲經濟有重大打擊,預計歐元後市有頗大下跌空間。

前週五(22日)歐洲央行行長拉加德在歐洲銀行業大會上發表講話時警告稱,歐洲央行「絶不能急於過早地收緊貨幣政策,並重申明年不太可能满足加息條件」。 如此「大鴿派」的說話,意味著歐洲央行對2022年歐洲經濟發展不樂觀。同時,歐洲最大的經濟體德國,上週五更錄得單日確診有71,816人,屬紀錄新高。見[圖四],德國單日新增感染人數直逼全球最高感染人數的美國(週五單日有89,463新增個案)。由此可見,隨著美國很可能加快「收水」步伐,即是美元潛在上升動力,那歐元匯價被大幅看淡的可能近乎不容置疑。

歐元技術分析 : 短線仍會小幅上升,但長遠看淡。
見[圖五]歐元/美元週線圖, 歐元於前週已跌破了1.1500重要支持位,令歐元後市下跌更趨明朗。本週初預計歐元仍有少量升幅,但未來數月看淡歐元。歐元/美元下方有3個支持位,分别是1.1170 ,1.1023及1.0640。

撰文:毛偉廉 (Blackwell Global Investments業務發展部主管)

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