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梁健雄:美匯不似預期 內房政策有鬆綁


上周本欄才說俄羅斯開戰機率不高,現在雖然危機加戲,惟普京抱開戰態度估計仍然不高,當普京承認鳥克蘭東部兩個地區獨立性地位後,難題就拋回烏克蘭總統澤連斯基,美國及歐盟基本表明不會因為烏克蘭而出兵,只會為其在傍搖旗吶喊助威,烏克蘭部份領土被俄羅斯承認獨立,澤連斯基今次自己玩過籠,根本是無辦法可以在普京手中取回領土,頓時令其陷入進退兩難

普京出招突破美國框框

但局勢隨時變幻莫測,普京既已出鐵腕手段,就等看西方會用怎樣回擊,局勢升溫港股腳軟,市場資金擔心若出現俄烏擦槍走火亦會拖累中國經濟發展,因此港股昨天大跌650點,藍籌幾乎全線報跌,要找避風塘本來泊入油股最為應該,但隔晚油價在市場局勢加劇動盪下升幅反而未較前幾日表現好,永遠資金係最誠實、所以形勢並非一面倒可以全部獨贏壓注,另一值得注意是昨晚美匯指數並未像往常、因出現地緣政治緊張而大幅走高,背後不排除投資者擔心因能源價格上升、而會進一步推高美國通脹,繼而打擊美國經濟

趁機追回落後民企內房

環球市場風起雲湧之時,惟另邊廂內地樓市政策持續有實質性鬆綁跡象,廣州地區從前天起下調房貸利率,消息利好內房板塊,例如華潤置地(1109)從踏入2022年至今已升兩成,中國海外發展(0688)更於同期升近37%,越秀地產(0123)亦出現相同情況,雖然一直話中央打壓房企,但一些有國家背景的內房企業反而在這段期間越升越有,當政策有鬆綁之後,除內房國企、央企以外,財務穩健的一些民企內房相信亦會成為下一輪受資金炒底對象,其中碧桂園(2007)早前頻頻做出動作提前購回票據,以此向市場釋出正面訊息,但股價仍只處於年初水平,預期資金出現追落後情況下,內房民企碧桂園因此有受追捧機會,現價仍處於低殘情況,而近期走勢亦初見回勇,初步阻力位處於7.4元位置。(筆者末持上述股票

撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管

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