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何啟俊:紫金礦業(2899)積極拓展新能源金屬項目,趁調整吸納


紫金礦業(2899)上周發出盈利預喜,預計截至今年6月底止之中期業績,扣除非經常性損益,歸屬於母公司所有者淨利潤按年上升94.7%119.0億人民幣,佔市場預估全年盈利約48.7%。按季度計,以第一季經調整盈利60.4億人民幣估算,第二季的經調整盈利為58.6億人民幣,環比輕微下跌3.0%

 

 

上半年盈利大幅上升,歸因於公司旗下於塞爾維亞紫金銅業、 剛果(金)卡莫阿銅業及西藏巨龍銅業等一批主力礦山如期建成投產,拉動金、礦等金屬產量上升,其中銅礦產量上升約七成,金礦產量上升約22%;金礦、銅礦銷售價格上升以及部分聯、合營公司盈利能力提高。

展望未來,公司發展焦點為向新能源金屬轉型。自去年10月份,紫金礦業宣布收購阿根廷3Q鹽湖,其後於今年先後收購西藏拉果錯鹽湖以及湖南厚道礦業,形成「兩湖一礦」布局,其擁有的碳酸鋰當量資源逾1,000萬噸,碳酸鋰資源儲量僅次於贛鋒鋰業及天齊鋰業。公司首季斥資3.8億美元於阿根廷3Q鹽湖興建鋰項目,預計項目一期產能為每年2萬噸碳酸鋰,於2023年底投產。

近期資源類股份走勢相當疲弱,主要是美國聯儲局將維持較進取的加息步伐,目前市場預期7月尾加息75點子機會高達93.0%,致美元保持強勁勢頭。然而,長短息出現倒掛,預示美國經濟會步入衰退,市場正觀望聯儲局明年可能再度減息。策略上,紫金股價調整,為投資者提供吸納機遇,現價為2022年預測市盈率8.4倍,估值不高,考慮到公司未來進軍新能源金屬,憧憬受惠於新能源車普及的大趨勢,建議可候低於8.5元水平收集。

(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票) 

撰文:何啟俊 千里碩證券研究部經理

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