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何啟俊:中海油服(2883)受惠中海油增資本開支,支撐業務工作量


中海油服(2883)上周公布截至2022年9月底止之第三季業績,經營收入按年上升26.4%至90.3億人民幣;撇除非經常性損益,公司股東應佔利潤同比增加55.6%至9.6億人民幣。累計今年首三季,經營收入增長21.9%至242.5億人民幣,經調整利潤按年增加48.2%至19.9億人民幣。盈利增長歸因於油服市場持續復甦,各業務作業量和裝備使用率按年上升,同時匯兌收益增加,緩解全球通脹和油價高企帶來之成本壓力。

受惠於全球海上平台需求上升,首三季度整體鑽井平台作業按年增加22.2%至12,326天,自升式和半潛式鑽井平台作業天數分別增加24.1%及14.3%。另外,油田技術服務方面,公司推進智能化科技,並將「高科技」轉化為「高產值」,帶動作業量增加。目前,油田技術服務已躍升為收入貢獻最大之分部,減少公司業務受週期性影響。

公司近期宣布與中東地區之國際石油公司簽署多份鑽井平台服務長期合同,合同金額總計約140億人民幣。交易意味中海油服之營運管理和技術水平獲國際石油企業認可,有望在油氣田勘探開發方面加強合作,並提升來自海外地區之收入貢獻。

近年,母公司中海油(883)制定《七年行動計劃》,旨在加大國內油氣勘探開發,推動油氣增儲上產。為配合《計劃》落實,中海油今年初發布《2022戰略展望》,提到全年資本開支高達900至1000億人民幣,預計在油價高企以及《計劃》的背景下,中海油服各業務工作量提供充足的增長動力。此外,公司海外業務增長潛力龐大,包括上文提及與中東石油企業之合同,相信隨着技術趨向成熟或者完成更多訂單案例,有助公司接洽更多海外項目。

綜合而言,首三季中海油服財務表現保持不俗增長,預計國際油價在高位徘徊以及母公司資本開支投入的支持下,有利工作量穩健提升。策略上,中海油服現價為2023年預測市盈率10.8倍,建議待股價回落至8元附近水平收集,目標價為今年高位約9.8元水平。

(筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)

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