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人物專訪
創業家・名人系列・永懷Lo Sir・著名品牌

用心關懷客戶 至誠創造財富


Sunny及其直屬上司高級理財策劃經理李俊(Leo Li)。

要在財務策劃專業獲得成功,不但要有專業、嚴謹及仔細的工作態度,還需要一顆真摰熱誠的心。宏利分組經理黃才立(Sunny)早年專注於社區工作,近年轉投財富管理行業,經由「宏利C.E.O.計劃」及高級理財策劃經理李俊(Leo)的督導與協助,在短短13個月內兩次獲得MDRT(百萬圓桌會)會員資格。對於耀眼的業績成果,他指出在勤奮認真以外,最重要的是他依然懷抱著服務社會、以誠意了解客戶的初心。

Text / Christopher    Photo / Cheung Chin Yui

Sunny在加入宏利C.E.O.計劃前,已於社會地區服務十數年,出身社區工作的他,始終未忘關懷社群,以助人為快樂之本:「我原本於社區組織裡服務,負責解決區內居民的生活問題。各種各樣的居民會來找我們,在性質上而言是屬於服務社群的工作。」他坦言,轉行的最大原因是財務策劃行業帶來的無限可能性:「我在社區服務有十多年的經驗,從職級上已經到了較高層位置,可是從制度及工作性質上,能預見發展的空間有限;此外,我亦希望為家人提供更優質的生活,因此經由舊同學Leo的引薦下加入了宏利。」 

貼身關注社群的服務

Sunny表示,雖然在轉行的過程裡的確會遇到困難,在心態上亦總需要調整,但因為其舊職與目前的工作,同樣是協助別人面對生活所需,反而能夠令他再創高峰:「我相信箇中的理念很重要,而宏利的核心價值與我的理想也不謀而合,同樣是冀望能解決民眾在生活上、經濟上的困難,正如我們保險從業員會認真關注:『當客戶在生活中有所捐失,我能夠如何幫助客戶?』。」

他又指出,過往負責社區工作,雖然也是在服務社群,但難以為整個制度帶來更多改變,促使他萌生另闢蹊徑的念頭:「既然在舊環境裡無法突破,那不如去尋求更『貼地』的行業。」這份熱心令他在宏利的發展如魚得水,短時間內便創出佳績並已開始建立團隊:「在這過程中最重要的,是『調整心態,改善技巧』。我會花較長時間與客戶溝通,分享我自己對於保險、轉變、行業的看法,從而成功找出有潛質的客戶,與客戶建立長期關係。」 

以專業改變命運

Leo與Sunny早於中學時代已相識,可謂「識於微時」。Leo表示,從網絡平台上得知Sunny多年來始終熱心於社會服務:「我看見他對於社區服務極具熱誠、有愛心與責任感,亦知道他當時面對事業的瓶頸,想要改變當時的狀況,因而提議他加入宏利。」他又指出,過去亦有從事社區工作的人士加入保險業而成功:「我很清楚Sunny的為人,而他對自己的將來亦有非常清晰的想法及目標,因此我相信他必定能夠成功。」

Leo又指出,宏利及C.E.O.計劃的支持,對Sunny而言可說是帶來了「命運的改變」,不論是收入或事業的里程也開啟了新一頁:「這背後其中一個最大原因是『勤力』,因為在我們這個行業,要懶惰非常容易,可是Sunny至今仍然由早做到晚,經常到夜晚十二點、一點才離開,還有他對社群、服務民眾的豐富經驗,將過往對工作的熱誠與模式帶到現時工作,所以他成功是應該的。」

由社區服務到保險財策,轉變過程中又是否有遭遇任何困難?Sunny坦言,在入行最初數個月也曾面對過「無單」的徬徨,其時幸好有Leo在旁,讓他在宣洩情緒後,最終能正面積極地迎接挑戰。Leo指出「宣洩只是一時,最重要的是能否找到出路,能否在這個行業中找到屬於你自己的市場。」他又笑言:「能夠在這個行業成功,到底說明了一件事,那就是你在過去十多年來也是『好人』,別人才會在今天向你投下信心一票,讓你為他們的家人及未來策劃籌謀。」

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