1) 藥明康德(2359 HK)今日(3 日)起招股，每股招股價 64.1 至 71.5 元，發售約
1.16 億股 H 股，其中 10%公開發售，90%國際配售，集資額介乎 74.66 億至
83.28 億元。一手 100 股，入場費 7222.05 元。該公司擬將集資淨額中，約
36.9%用于擴大中國、美國及香港等全球所有業務部門的實力及能力；約
26.5%用於收購提供資金；約 19.9%償還銀行貸款，餘款用作營運資金及一
般公司用途。該公司周一起至下周四(6 日)中午招股，股份預計下月 13 日
主板挂牌。
2) 聯想控股(3396 HK)公布，港交所已確認該公司可分拆附屬公司正奇金融于
主板獨立上市的建議。正奇金融集團主要從事向中小企業提供綜合金融解
决方案的業務。有關建議分拆及上市之詳情尚未落實。按照目前計劃，建
議分拆及上市將以正奇金融 H 股全球發售的方式進行，發售正奇金融 H 股
總額將佔正奇金融的經擴大已發行股本總額的 25%。聯想控股目前持有正
奇金融約 82.52%權益，按照目前計劃，待建議分拆及上市完成後，持有正
奇金融不少于 60%權益。
3) 華泰證券(6886 HK)(HTSC)在上交所公布，中證監已批准其發行全球預托證
券(GDR)，並在倫敦證券交易所上市。中證監核准其發行不超過 8251.5 萬
份 GDR，按照公司確定的轉換比例計算，對應新增 A 股基礎股票不超過
8.25 億股 A 股。是次集資總額預計不低於 5 億美元(約 39 億港元)。公告並
稱，華泰證券發行 GDR 上市，仍須取得英國相關證券監管部門的最終批
准，該公司將積極推進相關工作。
權益披露：
分析師嚴涵 (CE: BFN097)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。
披露：此研究報告是由南華資料研究有限公司的研究部團隊成員（“分析員”）負責編寫及審核。分析員特此聲明，本研究報告中所表達的意見，準確地反映了分析員對報告內所述的公（“該公司”）及其證券的個人意見。根據香港證監會持牌人操守準則所適用的範圍及相關定義，分析員確認本人及其有聯繫者均沒有(1)在研究報告發出前30日內曾交易報告內所述的股票；(2)在研究報告發出後3個營業日內交易報告內所述的股票；(3)擔任報告內該公司的高級人員；(4)持有該公司的財務權益。分析員亦聲明過往、現在或將來沒有、也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到或同意得到直接或間接的報酬、補償及其他利益。
南華金融控股有限公司包括其子公司或其關聯公司(“南華金融”)可能持有該公司的財務權益，而本報告所評論的是涉及該公司的證劵，且該等權益的合計總額可能相等于或高於該公司的市場資本值的1%或該公司就新上市已發行股本的1%。一位或多位南華金融的董事、行政人員及/或雇員可能是該公司的董事或高級人員。南華金融及其管理人員、董事和雇員等（不包括分析員），將不時持長倉或短倉、作為交易當事人，及買進或賣出此研究報告中所述的公司的證券或衍生工具（包括期權和認股權證）；及/或為該等公司履行服務或招攬生意及/或對該等證券或期權或其他相關的投資持有重大的利益或影響交易。南華金融可能曾任本報告提及的任何機構所公開發售證券的經理人或聯席經理人，或現正涉及其發行的主要莊家活動，或在過去12個月內，曾向本報告提及的證券發行人提供有關的投資或一種相關的投資或投資銀行服務的重要意見或投資服務。南華金融可能在過去12個月內就投資銀行服務收取補償或受委託及/或可能現正尋求該公司投資銀行委託。
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