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【吳老闆週記】香港面臨新挑戰 股市陷外憂內患(8月25日)


吳老闆週記(825日)

・特首下週訪問廣深,傾到放寬隔離條件的話,簡直是造福人群。
・本地樓價算是跌得少,始終,過去兩年共有超過20萬人淨移出。
・美國若要打擊香港國際金融市場地位,十分容易。

 

香港面臨新挑戰 股市陷外憂內患

香港疫情持續升溫,單日新增確診經過連續6日企於6,000宗樓上後,本週三(24日)更一下子上升至7,884宗;死亡個案亦拾級而上,達14宗,情況令人擔心。所擔心的,並非政府重新收緊抵港人士的隔離政策,由目前的「3+4」模式,回到之前的7日集中隔離,事關每日外地輸入個案佔比不到5%,反映傳播鏈主要在本地。

本欄擔心的是,Omicron BA.4BA.5變異病毒株所佔新增確診比例節節上升,現已達到四成,而在很多地方,這比例就更高,即是單日新增確診很大機會還會向上,到時醫療系統能否頂得住?不過,經過此前的第五波疫情大爆發,相信政府已汲取經驗,心裏有數當疫情升溫到不同階段,會有甚麼應對措施。

此外,隨着BA.4BA.5的傳播力更高,令人擔心的是兩大群組——老人家與小朋友的感染情況,導致重症甚至死亡,此前就有幼童感染後出現併發症而死亡的個案。其實,小朋友免疫力低,即使不是新冠,第一次感染任何病,情況都可以很嚴重,家長們絕對不能掉以輕心,需為小朋友做好防疫措施,不要前往人多地方,最基本是盡快打針。

期望特首訪廣深之旅

面對香港疫情升溫,相信本欄早兩期提出的希望——香港盡量爭取在不增加內地風險下,特別放寬從港入境人士檢疫措施,由現時的「7+3」,縮短至「7+0」也好,最好當然是「4+3」或「3+4」,短期內難以實現,內地不會鬆手。

內地一日不能容許港人更便利地入境,港府怎樣宣傳、怎樣鼓勵港商、港人北上大灣區投資、打工,也是徒然;始終,大灣區的賣點,除了地理位置好、發展潛力大,還在於其一小時生活圈,港商可以靈活調配人手,港人出入十分方便,甚至可以即日來回。

事實上,本欄此前已提過,淨計觀看內地的網上直播頻道,便可感受到,內地對香港的評價已大轉向,從以前的批評,變成現時的充滿正能量,兩地只要一通關,內地遊客將會蜂擁而來,更勝從前,內地人也會重新來港買保險、買物業,到時香港經濟定必大反彈。因此,如果特首李家超下週三、四訪問廣州及深圳,討論通關及抗疫工作,傾得掂數的話,就認真抵讚,簡直是造福人群。

新盤暢旺  二手不濟

香港經濟暫時未能重見光明,樓市卻算是企得十分穩——新盤銷情暢旺,且看新地(00016)屯門兆康NOVO LAND,三個星期累售超過1,300伙;二手市場則較不濟,更出現愈來愈多劈價盤。

根據差估署統計,全港私人住宅售價指數最新6月份數字為380.5,是202012月份以來最低;然而,無論按年計,抑或今年以來計,跌幅也是3.4%左右,跌得不算多。

始終,按照政府公布,截至今年年中,過去一年共有11.32萬香港居民淨移出,過去兩年累計更有超過20萬;以每個家庭有3名成員計,即是共有約7萬個家庭淨移出,相當於騰出7萬個住宅流入二手市場出售或出租。依此看來,政府真的不妨考慮放寬甚至取消「辣稅」,製造財富效應。

美國打擊香港無難度

香港現時情況就是如此惡劣,這邊廂未有好消息之餘,那邊廂卻繼續成為美中角力的磨心,難怪港股弱勢畢呈,成交金額本週三雖然有所回升,但已連續16日少於1,000億元。

其實,美國若要打擊香港國際金融市場地位,十分容易。且看德勤中國早前發表的報告,今年上半年,港股只有24隻新股上市,按年減少22隻,是2013年以來同期最低;融資額方面,按年更下跌92%,只得178億元,是2012年以來同期低位不特止,全球排名更跌至第九。就算美國逼使中概股退市回流香港掛牌,表現亦不會好,一來美歐資不會買,二來本地「缺水」,除非有內地資金捧場。

港股除了外憂,也有內患,就是佔了很大比重的中資股,除了大公司及國企,第二季盈利所受打擊極大,觀乎目前內地經濟環境,全年業績亦難以樂觀。而事實上,撇除一些省會的酒店較好景,普遍而言,不少板塊包括樓市及消費市道仍未有起色,因為勞動力市場仍相當鬆動,老百姓不願意使錢;多頭「馬車」之中,只餘出口出乎意料地繼續好景,因為亞洲互補之餘,歐洲亦開始買貨,美國經濟也不見得放緩。期待中央振經濟出招更重,否則時間一拖長,市場觀望氣氛更濃厚,遲些出手就要更狠。

惟其如此,本欄上期已提過,若想港股升,也非無辦法,就是撩高個別國企股價,尤其是業績好、息率高者,只要將息率由十厘八厘減半,股價便可上升1倍,市盈率亦回到正常水平。當中,3大電信商及5大商業銀行是不俗選擇,只要搞掂這8隻股份,讓資金可新舊板塊輪動,而非淨賣出,港股就有救。

南華證券錢莊

港股徐徐下跌,恒指本週連跌3日,本週三(24日)收報19,269點,一週計累跌653點,相當於3.3%,期間一度升穿20,000點大關,可惜後勁不繼,相反更加調頭向下;國指輕微跑贏大市,但亦要跌2.8%,相當於189點,收報6,566點;科技跑輸大市,下跌5.0%,相當於213點,收報4,026點,4,000點岌岌可危;單日大市成額金額雖然稍為回升,但已連續16日在1,000億元以下。

過去一週市場焦點落在恒指季檢身上,恒指公司上週五(19日)宣布,成分股數目將由69隻增加至73隻,當中加入中國神華(01088)、周大福珠寶(01929)、翰森製藥(03692),以及百度(09888),95日生效。

隨着又一科網股被納入成為藍籌,恒指之內,便包含了合共11隻科指成分股,權重達到30.09%,直逼11隻金融類成分股的33.82%。由於科網股短期內難有運行,若想撩起大市,就要從傳統股份入手,尤其是其估值低殘,息率竟達8厘甚至1分之高,只要回到合理水平,股價已可上升1倍。

每週焦點股份——京東系

京東系本週二(23日)收市後公布截至今年6月底止中期業績,全部優於預期。當中,京東集團(09618)中期純利雖然倒退69%,至13.85億人民幣,但仍優於市場預期錄得虧損;非公認會計準則純利更升22.4%,至105.21億,優於市場預期上限的89.95億人民幣;收入按年則升11%,至5,072.55億,稍微高於市場預期上限。

京東物流(02618)的成績更亮麗,收入按年升20.9%,至586.23億人民幣,高於市場預期的571.8億元;虧損由上年同期的153.6億,大幅收窄至14.62億。淨計第二季,非國際財務報告準則(non-IFRS)純利更由負轉正2.13億。

至於京東健康(06618)亦不失禮,扭虧為盈,賺2.23億人民幣,去同期虧損4.54億元人民幣;經調整盈利升82%,至12.1億元人民幣;收入升48.3%,至202.25億人民幣。

業績公布過後,上述三股本週三(24日)股價走勢各異,分別上升0.2%、上升9.2%,以及下跌8.3%值得一提的是,根據恒指季檢往績,往往納入已成為國指及科指成分股的股份,因此,有分析指,京東健康或會成為下次季檢「新貴」。

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