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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

吳老闆週記:中國對外 挑戰重重(6月2日)


吳老闆週記(62日)

.在這大歷史、大朝代中,有此成功控疫經驗絕非壞事。
.出口方面,美國早在5G上出招,近日又啟動「印太」。
.中國對外可與俄更靠攏,對內則放寬商務人員的隔離。

 

中國對外 挑戰重重

本港單日新增確診數字略有回升,本週二(531日)重返300宗以上,本週三(61日)更上升至505宗,不過,個人認為仍在意料之內,就算單日新增超過1,000宗也屬正常,皆因Omicron傳播速度十分快,而母親節前放寬社交距離措施以來,至今已過了三個週末,惟新增數字一直低企;至於兩間爆發感染群組的酒吧,當晚各有700人次入場,人數眾多,加上至今已逾10日,即是傳播了好幾代,惟累積確診只得80宗,唯一擔心的是,雖然蒲酒吧者不會是長期病患或老人家,主要是年輕人,重症風險較低,但返屋企會傳染給屋企人,甚至造成垂直或橫向傳播,高危人士自己小心。

事實上,放寬食肆8人一枱、容許酒吧重新營業、容許做戶外運動時無需戴口罩等,政府應心裏有數疫情會反覆;始終,以Omicron的傳播力,除口罩就有風險,1米就可傳播,而全港估計有450萬人曾中招,還有300萬人未感染。

尤其是重開酒吧一定會有群組感染,一來飲酒傾計,甚至跳舞,誰會戴口罩?二來,酒吧通風通常較差;三來,光顧者通常週圍走,不止停留在一間酒吧,而是跑幾間酒吧。政府宜對症下藥,不要一刀切再關閉相關處所。

中國抗疫  展現國力

香港很小事,台灣、北韓則大鑊,前者每日新增108萬,後者高峰時更達39萬,還要發燒才計數;不過,兩者很快便會搞掂,達到群體免疫,到時全球只餘中國堅持防控政策,睇其表演。

中國堅持嚴防疫情爆發,固然有其考量與理由。第一,本欄早已指出,全球只得中國有條件這樣做——既有大數據系統,追蹤能力強;又有社團管控能力,民眾也很聽話,以及政府有錢。而且,有條件之餘,也真的做得到,即使病毒傳得快,最終都撳得住;在這大歷史、大朝代中,有此經驗絕非壞事,更成就了「人定勝天」的美事,也展現了中國的生存能力,在這中美角力持久戰中特別重要。

第二,內地地廣人多,萬一鬆手,爆發起來,執手尾都有排執,計起條數,寧願嚴控,所付出的成本可能更低。同時,據聞內地仍有很多老人家尚未接種疫苗,當中不乏「功臣」,即在中共歷史上曾作出貢獻者,或子女現時處於高位者。

第三,經濟所受影響,大把招數可出。國務院本週二便印發了《紥實穩住經濟的一攬子政策措施》,涵蓋6個方面33項措施,包括7項財政政策、5項貨幣金融政策、6項穩投資促消費政策、5項保糧食能源安全政策、7項保產業鏈供應鏈穩定政策,以及3項保基本民生政策。

兩大行業  情況嚴峻

然而,內地目前共有兩大行業情況相當嚴峻。一個是房地產,另一個是出口。前者方面,中央近年為免大城市的樓市過熱,於是祭出大量政策,希望買家走去三四線城市,此乃計劃經濟一個問題。其實,一二線城市樓價升,根本不關「炒」事,而是經濟好,加上供應不平衡,例如深圳,以至大灣區,前景好,且有人才源源流入,樓價豈會不上升?

上海、北京也是如是,身為超級大城市,交通又到位,中心位置豈會不搶手?如想三四線城市樓價升,個人認為先要放手大城市,讓大城市樓價升了上去,顯得週邊三四線便宜,買家自然買返轉頭。

出口方面,美國早已在5G上出招,寧願與歐洲都發展慢些,也不用中國貨,亦不讓中資公司用美國貨,不惜兩敗俱傷;近日更啟動一個preferred list,採取互補策略,為自己尋找廉價勞動力之餘,又帶動到合作國的經濟,所說的是「印太經濟框架」。

雖然美國圍中國出口已圍了一段日子,一直未能成功,但此前美國圍中國的所謂聯盟是各自為政,今次卻是炒埋一碟,目標是定立一套標準去搶生意。「印太」無需搶走中國很大截生意,只需每個範疇「搣」走少少,令中國的critical mass減低,例如本來開工率達80%便能賺大錢,若令開工率跌至60%,已夠頭痛。雖然搶生意需要一段時間,但長線影響不容小覷,且拭目以待中國如何拆招。

對外聯俄  放寬入境

近日中國外長王毅出席中國太平洋島國外長會議,最後連一份聯合聲明都無,多少可反映出中國對外環境的處境。如今可以做的,對外方面,就是與俄羅斯的合作更緊密,奈何俄烏戰事遲遲未了;對內方面,則是放寬指定人士如商務人員的入境隔離限制,高危地區由「14」,改為「7+7」甚至「3+11」,然後跟貼外來人士,遊客不用放寬,港人也不用免隔離通關

由於國情需要,相信內地還會繼續嚴控疫情,直至病毒愈變種,毒性愈降低。而根據往績,如今已是6月,相信第六代變種病毒很快便會出現,到年尾時又會有第七代,疫苗根本追不上。且看國藥研發的Omicron滅活疫苗,即將在港展開臨床試驗,提交上市審批申請的目標時間,已是明年11月的事,到時可能出到第八代變種了。

事實上,西方國家早已放棄大量投資在研發及生產新疫苗及藥物上,認為對疫情發展的影響太少效用,並不值得,怕無錢賺,反映大家已不當疫情是一回事,已經成為過去。

南華證券錢莊

恒指在5月底連升3日,累升1,299點,相當於6.46%;以致整個月埋單計數,累升326點,相當於1.54%,擺脫了「五窮月」的命運,亦扭轉了連跌3個月的頹勢。

當中,表現最佳藍籌頭三位依次為吉利汽車(00175)升20.6%、比亞迪(01211)升18.7%,以及信義光能(00968)升18%;至於表現最差藍籌,頭三位則依次為金沙中國(01928)跌15%、京東集團(09618)跌12.9%,以及阿里健康(00241)。

不過,在內地決心穩經濟下,中港股市升幅不算多,美股則企得頗硬淨,並無太受累於高通脹,這似乎代表西方國家認為中國出現問題,崛起受控,外國上市公司不會輸給中國上市公司。

事實上,現時中港股市估值雖然偏低,但已是政治市,未來走向視乎投資者的觀點;認為中國能夠克服重重難關者,不妨趁低吸納。

 

每週焦點股份——比亞迪(01211

早兩期本欄已提到,隨着一系列有利汽車業的消息出台,汽車股備受矚目,吉利(00175)及比亞迪(01211)便包辦了5月份最佳藍籌頭兩個席位。當中,比亞迪更創出年內新高,本週三(61日)收報282.6元。

事實上,比亞迪5月銷售數字亮麗,3款新車包括海豹、唐EV、騰勢D9共計錄得逾6萬輛訂單;此外,6款熱銷汽車包括唐新能源、漢、宋Plus、泰Plus、元Plus,以及海豚,月銷亦過萬輛。

再看乘聯會公布的4月份新能源轎車銷量排行榜,比亞迪的新能源車囊括了第二至八位,僅屈居於神車五菱宏光;其新能源狹義乘用車,銷量達104,770輛,市佔率達37.1%,在一眾車企中遙居第一。

總計今年首4個月,比亞迪汽車總銷量達387,456輛,份額則為28.7%,同樣穩居國內新能源車銷量排行榜首位。值得一提的是,集團早前將2022年度銷量目標鎖定為120萬台,較2021年實現銷量增長60.8%;以此計算,截至4月集團銷售已達全年目標逾30%

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