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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

中國強勢難擋 樓市單邊上升


《資本壹週》648期 (2018年4月12日)

.習近平的一番話,除了令股市起了巨大反應,外國媒體亦鋪天蓋地地報道。
.只要在大是大非上不過界,相信北京不會咬得太緊,保持現有的優勢不難。
.猛谷土地供應的方法,短線是農地與石崗機場,長線則是填海,別無他法。

美中貿易戰持續成為市場焦點,國家主席習近平在博鰲亞洲論壇開幕式上首度開腔回應,聲言中國真誠希望擴大進口,並會採取四大加強開放重要舉措,包括大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護及主動擴大進口。言論一出,港股以至當晚美股立即飆升。

習近平的一番話,除了令股市起了巨大反應,外國媒體亦鋪天蓋地地報道,當晚新聞很多都詳細講述了該番講話,之外才是facebook行政總裁朱克伯格出席美國國會聽證會的「作供」。

從前,全球豈會如此關注中國的一舉一動?可見中國今時已不同往日。大陸的強勢,還可見於「習蕭會」——從前,兩岸高層會面,都是閂埋門自己傾,今次則是習近平「會見」兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長。

無間道的迷思
中國如此強勢,習近平正在面對與美國總統特朗普如此一盤重要的棋,香港還在搞搞震,抽中國的後腿?港大法律學院副教授戴耀廷還講些甚麼香港可考慮成為獨立的國家或聯邦或邦聯?實在不禁令人懷疑,這位佔中發起人之一是否無間道?否則無理由這麼蠢,在香港「播獨」不特止,還要走去台灣這個必定觸動中央神經的地方播。

而且,戴耀廷此行更將一些新面孔暴露出來——當日與會者,除了民主黨前主席劉慧卿,以及被DQ立法會議員資格的青年新政游蕙禎,亦包括多間香港的大學學生會前會長,如中大學生會前會長周竪峰等。

其實,香港只是一個很細的地方,應該面對現實,眼見中國強勢若此,不應明知不可為而為之。否則,就連大律師公會如此具分量的組織,上京也只是拜會港澳辦,從前接見者,可是國家領導人級的人物,例如副總理。

且看就連新加坡,都要轉軚,還要被內地媒體形容為蕞爾小國,認真難聽。隨着香港對大陸一直以來作出不少貢獻,未來亦有用得着的地方,只要在大是大非上不過界,相信北京不會咬得太緊,保持現有的優勢不難,皆因中央既有錢又有腦,只須想想如何灌輸思想予下一代,而不用夾硬來。始終,在內地用的那一套,完全不適用於香港。

殺雞焉用牛刀
事實上,早前聲援戴耀廷的遊行,參加人數算是很少了。這可歸功於第一,傳媒報道不多,更遑論渲染,此可證明在香港,傳媒的角色很重要;第二,則是特首林鄭月娥劃界劃得很清晰,當然,在這方面,北京也是如此,令人知道中央的底線在哪,不可逾越之餘,亦不可挑戰,而同時,港府又在積極處理民生問題,隨着林鄭開局開得好,想民心歸向政府,可以反彈得好快。

況且,泛民弱勢已成,遲早散晒,因為反對派才財兩空,即是人才與錢財皆缺。人才方面,舊一批精英老的老,退的退,年輕一輩大不如前,其實建制派亦面對同樣問題,不過,錢財卻不缺,而泛民就要人無人,要財無財。

既然如此,殺雞焉用牛刀?相信港府以至中央都不會去得太盡,趕盡殺絕,否則搞到香港天翻地覆,很多人都會走,到時香港失去了利用價值,北京也沒有好處。

港府炒起樓市
隨着港府少了政治上的顧慮,不如專心一意解決土地問題,猛谷供應。短期而言,第一解決方法是加快農地轉換用途,第二是向阿爺收回石崗機場,其餘別無他法;長線而言,則一定是瘋狂填海,填一兩個相當於大嶼山的面積出來,缺地問題自然迎刃而解。

至於即將展開諮詢的「土地大辯論」中提到的18個選項,撇除以上提到的,其他統統無用,包括粉嶺高爾夫球場、葵青貨櫃碼頭,以至郊野公園,和新界的棕地等,因為有關用地現正有人使用,要用來起樓就要擺平所有持分者,兼且將土地改用途,機會成本十分高。

不過,即使港府依足本欄建議,本地樓價還是會升,要按也按不住。因為香港樓價根本就是便宜,內地人見到北京、上海等一線城市起樓起到密質質,來香港一看,眼見環境又好,質素又好,價錢又平,肯定會買。除非香港閂埋門不做生意,不許別人買樓,否則樓價註定要升。

因此,港府當務之急,是增加土地供應之餘,還要幫助低下階層上樓、買樓,如此這般才能致富、創富,否則扶貧變了創貧。公營房屋完全不需要再興建——公屋封頂,鼓勵有能力的租戶買樓,騰出單位予有需要人士,居屋更無謂繼續糟蹋寶貴土地資源。

話說回頭,香港樓市搞到今時今日如斯田地,都是政府一手造成,自己炒了上去。由於為按揭成數設限,二手只能借五、六成,一手在發展商提供二按下卻可以借八成,變相令人賺到錢都不敢沽貨獲利,以免賣了出去買不回來。相反,如果二手樓也能造八成按揭,二手市場能夠流轉,即是供應增加,樓價便不會升得這麼快。

依照目前形勢判斷,今年樓市仍然是單邊市地上升,至於明年去向,則要視乎用了多少力在增加供應上,是否只諮詢不實行,以及會否撤辣,令二手市場回復流動性了。

南華證券錢莊
過去4個交易日(截至4月11日),恒指連升4天之外,還累積升了1,379點或4.67%,中美貿易戰逐漸推進,發上發落似乎已成為常態,市場將會愈來愈習慣。不過,其實亦有好消息,就是人民銀行行長易綱在博鰲論壇上宣布,5月1號開始,中港股市互聯互通擴容4倍。如此看來,中央有意放錢落來香港頂住股市,港股未來甚至可能成為大莊,投資者宜瘋狂掃貨。

至於掃貨目標,除了騰訊(00700)此等內地尚未掛牌的中資名牌股,肯定會獲大陸資金追捧,過往提及的H、A差價大的股分也會受惠。事實上,H、A本身同股不同價,相信中央也有意拉近彼此股價,有利於與國際接軌。

其實,如果相信今期《資本壹週》內的〈資本政經〉所言,中國的製造業,過去幾十年來正在逐漸毀掉美國的製造業,令其踏上不歸路,並且正在向高科技發展,即使面對習主席宣布開放市場,都無有怕,因為已經具備反攻海外市場的條件,因此任何擁有生產力的大陸公司,未來都會擁有高增長,投資者大可狂買相關H股、A股,尤其是國企。

每週焦點板塊 – 內銀
習近平提出進一步開放內地市場,坊間解說是回應中美貿易摩擦,拋出橄欖枝,但其實,國家選擇開放得的市場,即是國企已經養得夠大,不怕外資來搶生意,相反更有實力往外闖。

以銀行業為例,四大內銀──工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)及建設銀行(00939)去年總資產規模近89萬億元(人民幣.下同),全年共計實現歸屬母公司股東淨利潤約8,937億元,即日賺24億元,當中四行利潤分別為2,860億元、1,930億元、1,724億元及2,423億元。

更重要是四大行的資產質量均見回升,不良率5年來首次全部下降,尤其農行自2013年以來首次錄得「雙降」,即年末不良貸款餘額及不良貸款率按年少368億元及0.56個百分點,工行及中行不良率亦分別跌0.07及0.01個百分點,建行亦跌0.03個百分點。

這還不特止,四大行更透過香港,學習到國際的經驗,因此根本不怕外資來搶生意。且看滙控(00005),在內地發展的步伐乏善可陳,渣打(02888)亦好不到哪裏去。再講,四大行如今確實超級便宜,股息率全部超過4%,加上交通銀行(03328)息率更高達5%以上。

一週重點新聞
.聯儲局前主席耶倫批評,華府在不適當時機大幅降低企業稅和增加政府開支,徒增財政赤字,認為現時經濟發展蓬勃,當局應積穀防饑,為將來經濟衰退做好準備。
.美國公布3月就業報告,非農業新增職位僅10.3萬個,遠遜市場預期的18.5萬個;失業率連續6個月維持於4.1%,遜預期的4%。
.日本央行行長黑田東彥展開第二個任期,指出日央最終需要思考如何正常化貨幣政策,首相安倍晉三向黑田稱,日央應盡可能動用全部政策工具,達成通脹目標,冀可在明年增加消費稅前,推動增長。
.住建部原副部長仇保興表示,現在房地產泡沫是唯一的可促發金融風險,美國就是前車之鑒,房地產市場若處理不好,再繼續炒房,金融危機就來了。
.廣東省省長馬興瑞透露,粵港澳大灣區規畫很快便出台,有條件及有信心可打造成世界級灣區,又會從6方面推動粵港澳三地加緊合作,並指香港在配置全球創新資源上的能力,在大灣區中最強。
.前規畫署署長凌嘉勤稱,土地供應應考慮策略規畫,認為發展棕地及東大嶼都會屬可行方向。
.地政總署公布,上月共有3個全新項目申請預售樓花,單位總數合共2,387伙,按月急升逾1倍,令滾存待批樓花已升至1.45萬伙,則創20個月新高。
.有消息指,中環皇后大道中9號頂層全層寫字樓,以約5.1億元成交,呎價高達6萬元,成為本港甲廈呎價新高,亦較今年初同廈成交價高出25%。
.差餉物業估價署數據顯示,2月份甲級寫字樓樓價指數連升3個月,最新報549.4點,按月升0.5%,連升3個月累積升幅1.3%,創歷史新高,而租金則大致高位橫行。
.據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料,今年首季純車位註冊量錄2,278宗,較去年第四季2,390宗回落約4.7%。

未來一週,美國將公布多項經濟數據,週四將公布上月進出口物價數據,估計進口和出口物價都是升0.1%;另週五則有4月密歇根大學消費者情緒指數初值,估計回落至100.6。

文章來源:Capital Weekly 資本壹週

吳鴻生南華集團主席《資本壹週》社長
劉若文:《資本壹週》總編輯

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