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【吳老闆週記】2027年或之前 中國經濟勢超美(12月15日)


吳老闆週記(12月15日)

.北方疫情擴散速度將較南方快。
.內地疫情今個月內將達到高峰。
.撈埋做生意,中東局勢更安全。

 

港府本週二(13日)公布,放寬一系列防疫抗疫措施;當中較重要的調整,包括撤銷入境人士的「黃碼」安排,以及撤銷前往內地或澳門人士在口岸的離境額外核酸檢測安排。

雖然前者仍需在抵港後第2日進行核酸檢測,以及進行快測至第5日,但總算提升到方便度,起碼不會被阻着在社區正常活動,相信此舉可增加香港對商務旅客以至遊客的吸引力,旅遊業包括航空、餐飲及消費等將慢慢復甦。始終,放寬措施後遊客不會立即來,會有時間滯後,業界也需要時間做準備工夫。因此,以此角度看來,香港放寬防疫措施的步伐還是慢。

此外,本欄一提再提,現時香港的新冠死亡率仍偏高,每日還有雙位數字的死亡個案,本週二有37宗,創反彈後新高,本週三(14日)也有35宗,政府實在需要嚴正審視問題,盡快解決。

北方傳播較南方快

反觀內地,放寬防疫措施的步伐則十分快,短短一個月內兩度優化,在「新十條」下,已不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼,本週二還取消了「行程碼」。

隨着變種病毒的傳播力極強,估計很快便會有很多人受感染。尤其是北方,包括東北三省、河北,以至北京、瀋陽等,由於天氣嚴寒的關係,在供暖系統下,空氣較不流通,疫情擴散速度將較南方快。

由於病毒的毒性已降低,絕大部分患者都無病徵;就算有,病徵也較輕微,只是發燒、喉嚨痛等,自己食藥便可處理,加上政府大力宣傳,個人是健康的第一責任人,以及如何判斷自己是否需要入院等,因此,即使短期內有大量人受感染,也沒造成恐慌,只是相關藥物被搶購一空、醫護中招也要返工等,情況不算混亂,比香港爆發第五波時好得多。

或暫不放入境政策

根據目前「進度」判斷,內地疫情將於今個月內達到高峰,然後再在一個月後搞掂,即是大約在農曆新年前。國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的團隊就指出,新冠疫情正在進入「最後一程」,並最終會向季節性流行病轉變。

事實上,新冠病毒並無群體免疫這回事,因為病毒會不停變,但會愈變愈弱,弱到能與人類「共存」,成為身體的「自己友」,毒性愈變愈「無料到」,還溫和過流感。

依照內地優化防疫措施的步伐,本欄本來以為,很快便會放寬對入境人士的管理措施,或許無需集中隔離;然而,想深一層,內地即將進入疫情高峰,反而可能暫時不會放寬旅客入境政策,直至高峰成為過去,並非因為嚴守外防輸入,而是萬一入境人士有事,誰來負責?如非必要,例如做生意者,都費事招呼;一般老百姓若只是探親,並不鼓勵。

上合組織  勢力龐大

最後,回說國家主席習近平訪問沙特之旅,此行習近平又是威到盡。中國除了與沙特簽署了34項投資協議,涵蓋多個領域,包括綠色能源、資訊科技、雲端服務、交通、物流、醫療行業、房屋及建築業等,涉及金額約300億美元;更重要的是,發表了中沙、中海聯合聲明,以及中阿「利雅得宣言」合共3份文件,定下了中國與中東國家的發展框架,進一步鋪開了中國在全球的布局。

本欄上期便指出,中國在很多領域上,已執全球牛耳,當中包括所有公用事業,例如水壩、供電(水電、核電、太陽能電)及電力輸送,以至大橋、隧道及鐵路等,如今阿拉伯要大興土木,中國的技術絕對幫到手。

中阿聯手,除了可推動經濟發展,阿拉伯國家撈埋一齊做生意,也會令中東局勢更安全;另一方面,得到阿拉伯國家的加入,上合組織的「勢力」將更大,不再局限於俄羅斯及中亞,而是擴展至中東。

反觀美國,還有得鬥?想靠晶片、印太經濟框架(IPEF),以至拉攏非洲制衡中國?作用恐怕不大。當中國度過了疫情,經濟將反彈得很快,明年增長肯定不止5%,加上在全球鋪開了如此大的布局,以及身為全球最大貿易國,人民幣必升值;種種因素叠加之下,內地經濟將升得很快,相信無需等到2035年,便會超越美國,成為全球最大經濟體,一切將在習近平第三個任期內實現,即2027年。

南華證券錢莊

過去一週港股繼續強勢,5個交易日中,4日錄得上升,只得1日下跌,恒指累計上升858點,相當於4.6%,一度高見19,926點,與20,000點大關只差不足100點,本週三(14日)收報19,673點;國指輕微跑輸大市,上升4.2%,相當於269點,收報6,702點;科指則繼續跑贏大市,上升5.8%,相當於234點,收報4,238點。

市場對內地經濟反彈的憧憬仍會持續,現實將反映於1月1日假期,其後還有農曆新年假期;除了旅遊,消費市道亦將受益於不同地方以不同形式派發消費券,因此,港股後市繼續看好,升到甚麼水平難以預料,當然,期間會有整固,惟投資者不宜急於獲利。

每週焦點板槐——本地地產股

香港進一步放寬防疫措施,包括取消入境人士的「黃碼」,即是抵埗後可立即週圍走,無需再捱3日「外賣」;同時,中港免檢疫通關將於下月上旬實施的消息亦傳得沸沸揚揚,結果,本地地產股應聲彈起,擺脫以往升市無其份,跌市亦無其份的悶局。

回看本欄投資組合,過去一週,新世界(00017)就上升了14.1%,九倉(00004)亦上升了12.0%,新地(00016)也上升了7.6%;此外,收租股的升勢更凌厲,九倉置業(01997)急升17.5%,本週三(14日)收報45.7%,創出52週新高,希慎亦升9.3%,就連領展(00823)都升8.4%。

其實,正如上期所言,個人相當看好本地樓市。雖然根據差餉物業估價署最新公布,10月份私人住宅樓價指數報352.4點,已連跌5個月,至2017年12月352.7點後的近5年新低,但此走勢將難持續。且看發展商就沒劈價推盤,相反更趁低執平貨,例如新地以每方呎樓面地價2,684元,買入安達臣道石礦場地皮,該項目肯定賺大錢。

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