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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】珠海航展的啟示(11月10日)


吳老闆週記(1110日)

.內地製造飛機的技術,過去幾年得到了長足的發展。
.中國高科技將贏盡全球,最快見到的是電動車市場。
.中國具備三大優勢,吸引到不少國家來「傾生意」。

 

珠海航展的啟示

「第14屆中國國際航空航天博覽會」本週二(8日)在珠海開幕,極具睇頭。除了中國空軍「八一」及空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊的高難度飛行表演,更重要是所展示的50款武器裝備,包括「20家族」全系列——殲-20隱形戰機、運-20運輸機、運油-20空中加油機,還有大型水陸兩用飛機AG600M、C919大型客機,以及ARJ21醫療機等。

當中,殲-20是中國首款第五代隱形機、全球首款雙座位第五代隱形機,而所使用的,更是中國自主製造的發動機渦扇-10C,其推力比之前一代更大、燃油效率更高,大大提升加速性能;未來還會換成渦扇-15,後者是中國推力最強、整體技術性能指標最高、具有世界先進水平的渦扇發動機,將令殲-20的超音速巡航能力達到世界一流水平。

飛機製造業飛快發展

此外,在今次航展中首度亮相的,還有中國研製的中高空長航時「察打一體」無人機攻擊-2、完全擁有自主知識產權的多用途無人機翼龍-3,以及陸軍的直-10、直-20、直-8L等直昇機。

回看該等武器裝備的介紹,提得最多的是「自主製造」、「自主研發」,以至「具有自主知識產權」,反映內地製造飛機的技術,過去幾年得到了長足的發展,大大拉近了與國際先進水平的差距,甚至有些領域已經超越。

這就要多得外國的打壓,然而,中國愈受打壓,愈是投入更多資源,自主研發,自力更生,提升技術,結果便是有關領域發展突飛猛進,飛機如此,晶片很快也會如此,技術遲早趕過美國,5年後更砌低全球;未來其他很多方面,包括人工智能、太空衞星,以至武器等,相信也會循着這個軌跡發展。

中國電動車衝出海外

事實上,本欄此前已提出,在高科技領域,中國將贏盡全球,最快見到的是電動車市場。根據聯乘會最新公布的10月份數據,新能源乘用車銷售55.6萬輛,按年增長75.2%,按月下跌9%;10月新能源車國內零售滲透率30.2%,較去年同期提升11個百分點。首10個月計,新能源乘用車銷售達443.2萬輛,按年大升1.1倍。以品牌劃分,比亞迪(01211)以20.6萬輛銷量排第一,緊隨其後的是一汽大眾的13.7萬輛,以及吉利(00175)的13.4萬輛。

出口方面,不少內地品牌已走出去,10月新能源乘用車出口10.3萬輛;當中,特斯拉佔了超過一半,達5.5萬輛,其餘則是上汽、東風易捷特、比亞迪、吉利、長城、神龍、創維等十多個品牌。

就連外國車廠,都陸續到內地設廠。普華永道近日便發表了研究報告,估計到2025年,自中國生產並出口至歐洲之汽車總數,將增加至80萬輛,其中約33萬輛為歐系品牌汽車,屆時中國將成為全球最大電動汽車出口國;相反,歐洲汽車貿易卻會出現逆差,進口多於出口22.1萬輛。

德訪華團傾成大生意

中國正是憑藉市場規模大、產業發展快、生產效率高,吸引到不少國家與之「傾生意」。且看德國總理朔爾茨(Olaf Scholz),上週五(4日)在備受德國國內、歐盟,以至美國的壓力下,仍力排眾議,旋風式訪問中國,成為中共二十大後首位訪華的西方國家領導人,以及疫情發生3年以來首位訪華的G7國家和歐盟國家領導人。

事實上,本欄已多次指出,現時全球最大鑊的,是歐洲,而德國是歐洲最大經濟體。IMF最新發表的《世界經濟展望》就預期,德國今明兩年的GDP增長,分別為1.5%及 -0.3%,不單止遠遠跑輸全球的3.2%及2.7%,更在發達經濟體中敬陪末席。

不過,截至去年,中國已連續第六年成為德國最大貿易夥伴,從中國進口的貨值總額為1,417億歐元,是最大進口來源,按年增加20%;向中國出口總額則為1,036億歐元,增長8.1%,是最大出口市場。難怪今次隨行的,還有12位商界頂尖人物,來自化工領域的巴斯夫、瓦克化學;醫藥生物領域的拜耳、默沙東、BioNtech;車企大眾、寶馬;金融業的德意志銀行;製造業的西門子;能源企業Geo Clima Design;食品企業喜寶,以及運動品牌adidas。結果,代表團的收穫甚豐,傾成了不少大生意。

【由於吳老闆事忙,本文由劉若文代筆。】

南華證券錢莊

截至本週三(9日),過去5個交易日,港股兩升三跌,不過卻是大漲小回格局,兩日累飆1,256點,因此,一週計算,恒指仍升532點,相當於3.4%,收報16,359點;國指與大市同步,同升3.4%,相當於180點,收報5,535點;科指輕微跑贏大市,上升3.9%,相當於123點,收報3,280點。

其實,即使恒指已回升到16,000點樓上,仍然十分便宜,只是資金不買就是不買——「北水」本週三更錄得淨流出,中止了連續24日淨流入的勢頭;「股神」巴菲特亦繼續減持比亞迪(01211),根據港交所股權披露顯示,巴菲特旗下的投資旗艦巴郡於11月1日(上週二)在場內減持329.7萬股,每股平均作價169.8657元,套現5.6億元,持股量由18.22%降至17.92%,相當於1.97億股。

值得注意的是,根據中央結算系統持股紀錄,花旗所持比亞迪倉位(即巴郡及其他投資者的持股),上週二還有3.597億股,至本週二(8日)則只有3.475億股,換句話說,過去一週花旗還在默默沽貨;不過,同期滬港通及深港通的持股,則由0.743億股,增加至0.795億股。

每週焦點板塊——內房

本週三(9日)內房股一吐烏氣,逆市爆升。事緣中國銀行間市場交易商協會表示,在人民銀行的支持和指導下,協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具,支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資,在人民銀行再貸款提供資金支持下,預計可支持約2,500億人民幣民營企業債券融資,後續可視情況進一步擴容,被市場解讀為內房財困有望鬆綁。

同時,中指研究院發布報告稱,10月份房地產企業非銀融資總額為556.8億人民幣,升16.4%,為年內首次出現增長,反映內房行業融資已出現修復跡象,融資環境獲得改善。

雙重好消息推動下,內房股應聲急彈,碧桂園(02007)一度猛飆31%,高見1.89元,尾市升幅收窄,仍升13.88%,收報1.64元,成為表現最佳藍籌,第二及第三位則是碧桂園服務(06098)及龍湖集團(00960);其他民營內房股亦齊齊炒上,旭輝控股(00884)、龍光集團(03380)及新城發展(01030)分別狂升28.57%、19.05%及17.86%。

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