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博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】無論誰當美國總統,難阻中國發展強勢


.無論誰當選總統,美國都阻不了中國愈來愈強的發展大局。
.螞蟻上市被煞停,證明了集團並非國企,跟共產黨無關係。
.港人以往太自由了,不得不管,但同樣道理,管也不能過火。

本週二(3日),共有兩件大事發生,全球矚目。首先,當然是美國大選,除了選出總統,民主黨能否重奪參眾兩院的控制權,亦是焦點所在。此外,就是原定於本週四(5日)在滬港兩地同步掛牌的螞蟻集團,上市程序被上交所煞停。

先說美國大選,及至截稿時,仍然未有結果,拜登只以238選舉人票,領先特朗普的213選舉人票,而在未有結果的6個州份,可謂勢均力敵,特朗普本來勢頭大好,領先了4個,還要是選舉人票較多的喬治亞(16票)、密歇根(16票)、北卡(15票)、賓夕凡尼亞(20票),豈料拜登其後在密歇根反超前,若能保持內華達(6票)及威斯康辛(10票)的優勢,便能達到當選的270選舉人票門檻。如果今次是希拉里出選,相信可以贏得輕鬆一點,始終拜登太老,而特朗普的抗疫表現實在太差。

即使特朗普連任,對中國而言,亦不算太差。皆因大家已交手近4年,大陸對特朗普的招數應有對策,只是此前一直拖着,且看大選結果如何,塵埃落定之後,相信便會出招。

中美發展差異 源於制度不同

其實,無論誰當選總統,美國都阻不了中國愈來愈強的發展大局。因為一個國家的國力,最簡單是看GDP。因應疫情的關係,美國以至全球的人民流動減少了很多,致令主要依靠人民流動的GDP,未來3年只有反彈而無增長。

反觀中國,一來,GDP靠人民流動的佔比不重;二來,疫情已全面受控,經濟正大反彈,前三季度GDP增長已由負轉正,按年增長0.7%。況且,在很多範疇上,內地的發展都已超越美國,且看電商、微信、TikTok,只剩一些傳統行業,如飛機製造,美國仍主導市場。

中美發展的差異,在於兩地制度的不同。前者是中國特色社會主義,加上自由市場,即是有兩個師父、兩條腿走路——國策捧起一些大企業之餘,市場化亦造就了一些大企業的崛起,京東(09618)、美團(03690)便是很好的例子;後者則是資本主義。依此看來,無論打經濟,抑或打制度,甚至打人頭,中國都贏晒。

螞蟻上市受阻 方便全球布局?

除了美國大選,螞蟻集團在掛牌前兩天被煞停上市,更是震撼市場。有說這是由於馬雲上月尾在「外灘金融峰會」上的一番講話,得罪了國家副主席王岐山,因而此次IPO即使是全球史上最大的,也要觸礁。

事件可從兩個角度看。一方面,就是共產黨認真「惡死」,話之馬雲是中國首富,話之螞蟻集團是數碼支付的全球龍頭,只要不聽話,一樣被整頓。

另一方面,中央此舉豈非向美國以至全世界證明了,螞蟻集團並非國企,跟共產黨並無關係,而是與騰訊(00700)一樣,只是民企,不跟國策的話,完全無面畀;如此這般,就方便了集團在全球布局?中央會否如此高招?

說到國策,在內地的產業發展中,具有十分重要的作用。只要食正國策,整個行業便會被捧得很厲害,企業所受支持力度很大,行業發展得很快,當中會捧出一些大企業,領導行業發展。例如電動車業,除了比亞迪(01211),就還有吉利(00175),以至恒大汽車(00708)。

根據剛閉幕的五中全會的公報,估計未來受惠國策支持的,將會是農林業。本集團眼光超前,早於十多年前已在內地投資農林業,雖然在大陸是買不到農地的,但卻擁有經營權。初時經營得很辛苦,後來運作逐漸暢順,但仍然賺不到錢。如今在行業中,完全感受到國策大潮的到來,相信未來將會發展得很快,成為業內的大企業。

合理自由 執法力度不宜過火

最後一提一宗在本地也很矚目的新聞,就是港台節目《鏗鏘集》編導被捕,涉嫌在車牌查冊時觸犯了《道路交通條例》的「虛假陳述」。政府實在需要小心處理事件,因為查車牌索取車主資料進行採訪,是傳媒一貫做法,這可能是行業的一個壞規矩、壞習慣,但是否犯法?

在一國兩制下,港人應享有合理的言論及新聞自由;而無可否認,港人以往太自由了,不得不管,豈能讓香港拖着中國的後腿,豈能讓香港在中美角力中被美國利用,但同樣道理,管也不能過火,過了火位對一國兩制也不是好事。

雙方都要適可而止,傳媒要自律,政府都不要過火,早於《基本法23條》應否定立時,本欄已指出,立法是應該,但實行起來不能過火;正如如今《港版國安法》已定立,同樣不能執行得過火。希望經此一事,傳媒不會就此不敢發聲。

南華證券錢莊

港股本週初頭威頭勢,恒指兩日升了832點,甚至一度升穿25,000點;然而,螞蟻集團上市週二晚被上交所煞停,阿里巴巴(09988)翌日低開9%,見一個月低位,收市雖然跌幅收窄,但仍跌7.5%,報277.2元,成為表現最差藍籌。至於表現最佳藍籌,則是升了7.9%的小米(01810),此外,美團(03690)及京東(09618)雙雙創出新高,分別升6%及2.5%。

總結一週,恒指升0.7%,收報24,886點;國指跑贏大市,升1.4%,重上1萬點大關,收報10,099點;科指同樣跑贏大市,升1.3%,收報7,759點。按照近期走勢看來,港股技術上向好。

當中,新經濟股愈做愈大,傳統股、國企股則無人吼。中央實在要搞搞該些股份,考慮將國企進行收購合併,令之變大,有些則可私有化,否則由之備受冷落,徒令國家無面,至於民企則任上市。

每週一股——聯想集團(00992)

聯想集團(00992)公布截至今年9月底止中期業績,盈利按年大升43.7%,至5.23億美元,創出歷史新高,每股盈利4.39美仙;中期息6.6港仙,比起去年同期的6.3港仙,增加4.8%。

集團收入278.67億美元,按年升7%。這是因為在疫情下,居家工作、在線學習和娛樂活動成為了新常態,令第二季個人電腦和智能設備(PCSD)、移動業務(MBG)及數據中心(DCG)收入同時錄得增長。

上半年PCSD銷售額增長8.8%,創出新高,除稅前溢利增長22.7%,至13.93億美元;移動業務上半年收入跌13.3%,由盈轉虧,除稅前虧損7,200萬美元,但次季除稅前虧損亦按季收窄2,800萬美元至2,200萬美元;數據中心業務的收入增15%,至30.91億美元,除稅前虧損按年略增至1.05億美元,但第二季度虧損收窄至4,700萬美元。
截至9月底止六個月,集團毛利率錄15.4%,按年下降0.9個百分點,毛利則增長1.5%。

業績優於市場預期,聯想本週三股價急升8.35%,至5.32元,更獲一眾大行唱好。最樂觀的里昂,上調集團2021及2022年度盈利預測27%及19%,目標價由7.3元升至7.4元,維持「買入」評級。

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