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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】港股反彈待確認  群體免疫下一步


吳老週週記(3月17日)

.根據圍封強檢數字,Omicron似乎要所有人中招才會「收手」。

.香港付出的經濟及人命損失已很大,政府應思考下一步怎樣做。

.中國肯定不會與俄羅斯結成軍事聯盟,但會在經濟上作出幫助。

港股反彈待確認  群體免疫下一步

港股本週大落大上,本週三(16日)單日升幅幾乎抵銷此前兩日所跌,很久未見過這場面,尤其是連大藍籌的波幅都極大,京東(09618)及美團(03690)本週三單日大升超過三成。

本欄於本週一(14日)的文章已指出,港股是政治市,現時正是政治問題政治解決。由副總理劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會專題會議指出,關於掀起今次跌市的炸彈——中概股,目前中美雙方監管機構保持了良好溝通,已取得積極進展,正在致力於形成具體合作方案。

消息一出,資金終於入市買貨,對撼沽盤,相信買家與賣家的對壘,還會維持一日,如果今天(17日)港股成交量大而不下跌,未來還會反彈;如果成交量大但再下跌,反彈便會完成。不過,港股跌到如此低殘,實在十分抵買。投資者有錢的話,不妨入貨;如果無錢,只能企埋一邊,千萬不要借「孖展」賭。

病毒傳染  並未減慢

疫情方面,先說香港。政府公布的確診數字居高不下,每日徘徊在兩萬多至三萬多宗之餘,圍封強檢的陽性比率,回落速度亦比預期慢,雖然私人屋苑的中招率維持在低位,但公共屋邨卻仍達雙位數;此前中招率達兩成時,估計已有一半人受感染,理論上病毒傳播速度應會放緩,惟現實趨勢卻非如此,以此看來,Omicron似乎要傳播到所有人中招才會「收手」,現時受感染比率可能達六、七成,一、兩個星期後更達八、九成,到時香港就是全球群體免疫力最高的地方。

香港為第五波疫情已付出龐大代價,包括經濟及人命的損失,政府是時候應思考一下,接着下來要怎樣做才是最好?

經濟方面,既然政府這樣有錢,淨計外匯基金有4萬億元,每年4%回報便有1,600億元,加上其他稅收財源滾滾,尤其是印花稅,包括地產及股票,又是一大筆,便不應這樣孤寒。

人命方面,減少死亡更是當務之急,重中之重。然而,每日死亡個案仍達300宗,政府在搞甚麼?既然兩款新冠口服藥物有效減少入院及死亡風險,為何首批只夠用作5,000個療程?

至於內地疫情,隨着政府反應很快,出手亦快狠準,加上北京在冬奧時管控措施做得好有經驗,以及見到香港爆發第五波疫情的漏洞,相信很快便能控住疫情。事實上,東莞已穩定,相信深圳都能搞掂,只是天津較為麻煩,疫情分布很闊,惟其如此,在大數據強、社團動員能力高,以及有錢下,最後定能「清零」。

俄烏局勢  中國角色

俄烏方面,相信最後會傾掂數,俄羅斯要的,包括烏克蘭及國家安全,都會得到。烏克蘭不會一拆二,而是成立親俄政府;至於烏克蘭總統澤連斯基,下場很大可能是「走佬」,或者走去剛與之進行會談的波蘭?烏克蘭就此被美國賣了豬仔。

戰事爆發後,本欄已指出,一切全是美國設的氹,而俄羅斯已入局——攻入烏克蘭,戰事變成泥沼戰,期間遭受西方國家經濟制裁,包括將俄羅斯盧布踢出SWIFT結算系統,以及凍結富豪資產等,招數已盡出。惟俄羅斯最大籌碼是石油與天然氣,未來10年全球仍要向俄羅斯購買。

至於中國的角色,肯定不會與俄羅斯結成軍事聯盟,因為中國的外交策略,一直是「交朋友,做生意」,如果在軍事上幫助俄羅斯,便會令本來可交朋友的「敵人(美國)的朋友(其他西方國家)」,都變成了敵人,有違一貫宗旨,中國才不會這麼笨。

不過,在經濟上,中國卻會幫助俄羅斯,始終中國地方大、人口多,幫得起。且看外交部長王毅本週二(15日)便重申「中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場」,強調「尊重各國的主權和領土完整……反對使用制裁手段解決問題」。另一邊廂,中國則會繼續推展其「一帶一路」計劃,以及推動構建「人類命運共同體」。

南華證券錢莊

港股本週初連續兩日大跌逾1,000點後,本週三(16日)大反彈,高開540點後,升幅一度收窄至168點,午後發力狂飆,全日抽升1,672點,即9.08%,一舉收復19,000點及20,000點關口,收報20,088點;國指升幅更甚,達12.5%,即765點,收報6,889點;科指表現最矚目,狂升22.2%,即770點,收報4,243點,大市全日成交總額3,097.93億元。政治市,政治了,美國搞中概股,最好就是美中埋枱傾,有構通。

一星期計,恒指下跌540點,即2.6%,不過高低位相差近3,000點,相當嚇人;國指跑輸大市,下跌4.2%,即301點,期間一度下試6,000點大關,惟本週三(16日)即使反彈,亦未能收復7,000點;科指亦是跑輸大市,下跌3.4%,即151點,高低位相差逾1,000點,比例更甚於恒指,始終,此波風眼又是科網股為主的中概股。港股早已嚴重超賣,有錢的不妨買貨;無錢的只能企埋一邊。

每週焦點板塊——內房股

要數過去一週焦點板塊,中概股當然是首選。皆因美國證交會(SEC)上週四(10日)突然宣布,根據《外國公司問責法》(HFCAA),將5隻中概股納入預定除牌名單,以至一眾中概股一瀉如注。

其實,內房股亦是消息一籮籮。在劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會專題會議中,除了中概股,亦有提及內房股:「關於房地產企業,要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案,提出向新發展模式轉型的配套措施」。

同時,中國銀保監會也召開了專題會議,由主席郭樹清主持,以傳達學習貫徹國務院金融委會議精神,指出「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,持續完善『穩地價、穩房價、穩預期』房地產長效機制,積極推動房地產行業轉變發展方式,鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款,重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目,促進房地產業良性循環和健康發展」。

雙重消息之下,內房股本週三(16日)亦反彈。龍湖(00960)升近兩成,其餘千億市值房企,包括碧桂園 (02007) 、華潤置地 (01109) 、中海外 (00688),也升一成以上。

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