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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

【吳老闆週記】:中國控疫一流,研發疫苗亦領先


吳老闆週記(9月10日)
.要搞好香港經濟,第一步必定是恢復中港人民往來。
.現時6隻有望「跑出」的疫苗,中國佔了三分之二。
.特朗普再搞下去,只會搞亂制度,最終害人也害己。

港府本週二(8日)宣布,正與11個國家商討落實旅遊氣泡,當中包括星馬泰越、日韓、澳紐、德法、瑞士;而歐盟亦委託德國,與港府商討歐盟其他國家的安排。

個人認為此舉相當戇居,皆因香港連大陸都未傾得掂,竟然走去同其他地方傾?要搞好香港經濟,第一步必定是恢復中港人民往返兩地,做生意又好,旅遊又好。香港地方太細,斷絕了與大陸的交往,經濟完全死翹翹。

事實上,香港要恢復與其他地方的通關,第一個無理由不是大陸。首先,大陸人多,一直以來都佔訪港旅客相當大的比重。根據入境處資料,去年訪港旅客5,591.3萬人次當中,就有4,377.5萬來自內地,佔比達到78%之巨。

更重要的是,內地是全球控疫最成功的地方,自從8月中以來,已無本地新增感染個案;反觀構建旅遊氣泡的11國,有些疫情依然嚴重,法國就赫然在列。然而,港府擔心內地人來港會輸入病毒,需隔離14日,卻不怕港人前往還有疫情的國家旅遊而帶病毒回來,這是甚麼邏輯?

多管齊下研發疫苗

中國控疫成功不特止,研發疫苗亦走在很前。全球本來共有6隻疫苗已經進入第三階段臨床試驗,中國佔了其三,並於上週六(5日)開幕的中國國際服務貿易交易會齊齊亮相,當中兩款由國藥集團中國生物研發,一款由科興控股生物技術研發,兩間公司均已建設好生產線,年產量合共可達6億劑,如果試驗順利,可在今年年底上市,相信到時整個亞洲都會向中國購買。

隨着本週三(9日)英國疫苗證實,一名參與測試者出現嚴重副作用,需要中止臨床試驗,以及康希諾(06185)上週剛公布,其疫苗將會在俄羅斯展開第三階段試驗,即是現時6隻有望「跑出」的疫苗,中國佔了三分之二,其餘一隻是美國,一隻是德國,後兩者皆是RNA核酸疫苗,中國則有三隻是滅活疫苗,一隻是重組病毒疫苗。

中國每方面都叻過人,究其原因,就是黨話事及人多——前者一聲令下,大量人力物力財力立即投入,後者的意思則是人多,專才也多,加上個個拼搏,如此這般,才可不同研發疫苗的方法樣樣都試下,相信中國也試過RNA核酸疫苗,甚至其他方法。

貿易已回到疫情前

正是由於控疫成功,內地經濟現在好好,週圍都大反彈,完全不像爆發過疫情——飛機航班滿座,食肆、酒吧、夜總會爆棚,廠房忙到不得了,因為客戶補回之前的訂單,且要迎接聖誕節。

根據民航局數字,8月份,內地航空市場的每日航班及可供座位,分別超過13,300班及220萬個,均達到去年同期的近80%。按照目前形勢,到9月底,航班需求按年計更會不跌反升,估計年比可增加15%,到十.一黃金週更加會狂谷。

貨運數字更加厲害,目前中國與「一帶一路」國家和地區間每週貨運航班達1,068班,是疫情前的2.6倍。而事實上,貿易表現已回到疫情前。根據海關總署最新公布,8月份,內地進出口2.88萬億人民幣,增長6%;其中,出口1.65萬億,增長11.6%;進口1.23萬億,下降0.5%;貿易順差4,165.9億人民幣,增加74.4%。今年首8個月總計,進出口20.05萬億人民幣,下降0.6%,降幅較前7個月收窄1.1個百分點;其中,出口11.05萬億,增長0.8%;進口9萬億,下降2.3%;貿易順差2.05萬億人民幣,增加17.2%。

美國害人終會害己

大陸經濟表現如此亮麗,但股市卻無反應,反映市場認為美國於貿易戰中大勝。然而,本欄早已指出,美國正採取打游擊的策略打擊中國,在不同時間不同領域發起攻擊,因為只攻一個領域的話,美國打擊中國的同時,亦會傷害到自己,因此相信貿易戰已完結,戰線轉移了去科技。

在科技戰線中,繼華為、TikTok後,最新被打壓的對象,可能是中芯國際(00981)被列入貿易黑名單。受消息拖累,中芯本週一(7日)股價大跌23%,其A股亦跌11%,兩者合計市值單日蒸發了逾60億美元。

不過,與貿易戰線一樣,特朗普再搞下去,只會搞亂制度,整條供應鏈亦受影響,加上內地可能作出反制,結果就是美國害人終害己,齊齊生意難撈。如此看來,科技股大鑊矣。

事實上,納指上週三(2日)升穿12,000點大關,創出12,056點歷史新高後,便調頭向下,本週一再大跌逾4%,道指、標指亦連跌3個交易日;如此看來,未來6個月的投資策略,是沽美股、買H股。

南華證券錢莊

過去一週港股焦點仍然是在科技股,不過並非大升,而是大跌。隨着美股納指大跌,恒生科技指數亦陷入大調整,跌幅達到11.3%,由挑戰8,000點的水平,急瀉至僅守着7,000點,期間甚至一度跌穿。恒指亦向下,但跌幅細得多,只跌2.6%;國指輕微跑輸大市,跌2.7%,失守10,000點大關。

科技股的暴瀉,一來源於此前升得急、升得勁;二來特朗普又搞搞震,擬將中芯國際(00981)列入商務部的實體清單,而消息已獲國防部發言人證實。值得注意的是,正如貿易戰一樣,美國最終會傷害埋自己。當美國受損,中國則從疫情中大反彈,加上港股可謂今年以來全球表現最差的股市,因此,未來6個月的投資策略,是沽美股、買H股。尤其是受惠於經濟大反彈的板塊,且看本欄投資組合中的東航(00670),過去一週便升了17.8%。

每週焦點板塊——內房

科技股遭逢大升後的大跌,期間金融股如內銀股及友邦(01299)擔起了撐起大市的重任,不過相信只能頂一陣子,因為根本無藉口繼續升。
相反,近日人在國內,跑了幾個城市,卻看到地產市道非常好。例如重慶,其商業區建設得愈來愈豪華,密度愈來愈高;又例如東莞,樓價節節上升,長安的住宅樓價,已經升到每平方米三、四萬元,旺到政府頒布出限購令,且看當地以百分比計,升得最急的是工業地,原因正是買入後改用途,用來發展住宅。

事實上,路透根據國家統計局公布的數據測算,內地7月份70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升幅雖較6月份收窄0.1個百分點,但仍達4.8%,並延續58個月升勢;按月升幅亦較6月份收窄0.1個百分點,是5個月以來首次,但仍達0.5%。

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