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毛偉廉:美元上週的回落能否持續,還看本週美就業數據表現


前週(91923)因美元匯價升至「超買」水平,導致美元於上週(92630)出現技術性回落,令積弱多時非美貨幣及黄金反彈。美元這ㄧ浪回落能否持續 ? 需要關注本週五美國就業數據結果外,本週還有多個重要事項需關注。

美聯儲局在過去多月進行激進加息步伐,連續三個月多次進行了加息0.75%,令美元匯價一直飆升,但美元 匯價升至前週時,反映美元強弱的美元指數DXY升近 「超買」水平,見下方[圖ㄧ」美元指數DXY(日線圖),其RSI(相對強弱指數)在上週三更升至80,美元匯價隨後在上週三(28)出現技術性調整而回落,整個星期美元指數DXY回落了2.1%,令部分貨幣方面出現顯著反彈,當中反彈最凌厲的貨幣是英鎊,較早前英鎊是最嚴重超賣的貨幣,其日線圖RSI曾低見只有17,加上上週英倫銀行通過買入長債來拯救鎊匯跌勢。這個干預行動,英倫銀行通過大舉買入長債來壓低其債息,令債價回升,避免資金流出,藉此鞏固英鎊匯價,這干預行動令英鎊成為了主要貨幣中反彈最凌厲的貨幣,上週英鎊兑美元共反彈了7.7%(855㸃子)

上週美元回落,歐元兌美元反彈了2.4%(238),人民幣兌美元方面,上週共反彈了0.5%。貴金屬方面,黃金兌美元也有顯著反彈, 上週金價共反彈了2.4%(40美元)

美元指數DXY分析 :

見下方[圖一]美元指數DXY日線圖,若美元指數持續下滑,下方有個重要支持位110.80(以粗紅線顯示)。若110.80失守,美元指數下個重要支持位是109.50,這是自8月伸展上來的上升通道支持線(以黑色粗線顯示,若然跌破,美元匯價跌勢將更顯著。

美元匯價上週出現了近月少見而顯著的向下調整,這ㄧ股回落能否持續 ? 需關注本週多個事項。

本週美國公佈9月就業數據表現非常關鍵 :

今年初開始,多個美國重頭經濟數據都逐漸表現造差 ; 如連續兩季的GDP都出現了負增長 、多個月的零售銷增長近乎零,間中在某月份更出現負增長、採購經理人指數 PMI及消費信心指數ㄧ直徘徊在盛衰分界線的50邊緣等等,有隨時跌破50的可能。這些差勁的數據令市場揣測美國經濟快步入衰退,唯獨是美國就業數據仍然表現不俗。ㄧ向不認為美國經濟將陷入衰退或滯脹的鮑威爾,因此經常自豪地表示,就業數據乃美國經濟火車頭,故他經常強調,強勁的就業數據預示了美國經濟仍然強勁。本週五(7)美國將公佈9月非農業新增職位,預測是增加25萬個,8月是增加31.5萬個,顯示新增職位可能在萎縮。9月失業率預測是3.7%8月是3.7%,值得留意的是,7月失業率是3.5%,顯示近期失業率有所上升。

若ㄧ向表現不俗的美國就業數據今次造差,將提升市場對美國步入衰退的風險,這對美元匯價後市相當不利,美元匯價料進ㄧ步向下調整,因此密切留意本週五晚HKT 20:30公佈的就業數據結果。

多國央行進行干預行動料陸續有來 :

美元強勢令多國貨幣過度貶值,過去兩星期已有3家央行進行了干預行動。 日本央行於922日當美元兌日圓升至146時進行了干預,即買入日圓沽出美元,當日圓匯曾升至140.35,單日升幅近3.9%

人民幣方面,人民銀行在兩週前宣佈將外匯準備金率提升至20%,上週初更要求國有銀行準備為沽出美元做好準備,令人民幣兌美元回升近0.5%

英倫銀行上週也進行了干預,令磅匯兌美元回升近7.7%

以上的國家央行進行了干預預計將陸續進行,不排除更多國家央行將進行干預。

值得留意的是英鎊,新上任不足ㄧ個月的首相卓慧思因推出對富人大幅減稅措施,大幅增加財赤壓力及推高通脹,導致鎊匯插水,令卓慧思備受內外批評,多位保守黨議員打算提出對她不信任動議,務求迫她下台。

因此,不排除卓慧斯可能短期內因壓力巨大而撤走減稅方案。如是者,鎊匯可能因此進一步大升,故密切留意卓慧思近日對減稅的發言。

黃金/美元期貨分析 :

上週ㄧ(26)位於波羅的海的北溪12號輸氣管遭破壞,這是屬於俄羅斯及德國的共同興建的基建設施,此次受到破壞,受害的是德國及其他歐洲國家,俄德兩國正進行調查。當然,市場上的推測已有答案,若有證據顯示是某第三國所為,將提升地緣政治風險,故密切留意未來事態發展。

技術分析方面,見下方[圖二] 黃金期貨(日線圖),上週三金價出現大幅反彈,但在週五升近1,700美元水平暫時止步,可見圖中,1,700剛好是下降通道的上升阻力線(以黑色粗線顯示),而1,700美元同樣也是水平線上升助力(以藍色粗線顯示)1,700美元成為了雙重阻力,密切留意金價可否在本週突破1,700美元,若能突破,金價將顯著上升。圖中藍色線為上升 阻力, 紅色線位下跌支持。

 

撰文:毛偉廉 – Blackwell Global 銷售及業務發展部主管 

 

 

 

 

 

 

 

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