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【新股專家】白賴仁:潤利海事集團控股(2682)


潤利海事集團控股為香港海事服務供應商,擁有逾20年營運歷史,所提供服務包括: 船舶租賃及相關服務;及船舶管理。於往績記錄期間,集團所有收入均來自香港。根據報告,集團於2017年在香港本地船舶租賃行業擁有的市場份額約為4.2%。

集團的船舶租賃及相關服務可進一步分為三個類別,即定期租船,指在特定時期內以月租、日租或時租基準租賃船舶;航次租船,指租賃船舶作特定航程航行;及其他相關服務,例如提供船員、海事諮詢服務及船隻維修及保養服務。本集團的船舶管理服務指日常業務營運,以及為第三方所擁有船舶提供維修及保養服務。

集團的船隊包括各類船舶,如拖船、小輪、工作船及非自航駁船等。集團的船隊包括合共58 艘船舶,包括20 艘自營船舶及38 艘租賃船舶。集團自營船舶的平均船齡約為17.4 年。

集團的客戶主要包括香港的承建商;政府部門;及船舶租賃服務供應商。

 

上市日期

2018年 10月 23日

 

行業及業務性質

運輸

 

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價    $0.50 – $0.60

 

預期市值 5.0億元 – 6.0億元

 

以發售價中位數 0.55 元計,售股所得款項淨額約為 9,850 萬港元

 

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 16,403,000 / 169,382,500

市盈率(2016年和2017年平均值)約 30.48倍 – 36.57倍

 

★上市開支總額(包括包銷佣金)約為  39百萬

 

保薦人

大有融資

 

主要股東

董事溫子傑    63.50%
鄧耀智    5.00%

 

 

上市的同業

00137      金輝集團

 

抽股評級(3星是公司情況,2星是市況,5星為最高)

 

注意事項

 

買入策略

IPO期間:不參與

開市後:招股反應不理想再考慮

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