【新股專家】白賴仁：創陞控股（2680）

創陞控股為香港金融及證券服務供應商，提供企業融資顧問服務；配售及包銷服務；證券交易及經紀服務；證券融資服務；及資產管理服務。

於往績記錄期，大部分收益自企業融資顧問業務產生，分別佔截至2018年2月止三個年度之收益總額的約71.5%、90.7%及64.9%，經配售及包銷業務所補充，其分別佔截至2018年2月止三個年度之收益總額的約28.5%、9.3%及29.6%。

集團於2014年成立，業務目標為建立一個為客戶提供金融及證券服務的綜合平台。隨著創陞融資於2015年2月開業，開始向客戶提供企業融資顧問服務，包括首次公開發售保薦服務、財務顧問及獨立財務顧問服務及合規顧問服務；及配售及包銷服務。截至2018年2月止三個年度，集團已從事企業融資顧問項目分別為20、36及59個以及配售及包銷項目分別為8、10及15個，其合共產生收益分別約2980萬元、3600元及7970萬元。

於以上往績記錄期，集團擔任15宗主板上市申請人首次公開發售（主板首次公開發售）及14宗GEM上市申請人首次公開發售（GEM首次公開發售）的全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人或包銷商。

另方面，集團於2018年2月28日，基金管理及全權委託賬戶管理的資產管理規模分別約為2100萬元及350萬元。

 

上市日期

2018年 9月 14日 (星期五)

 

行業及業務性質

其他金融

 

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $1.30 – $1.80

 

預期市值 5.2億元 – 7.2億元

 

發售量調節權 無

發售量調整權 無

超額配股權 有 15,000,000股 15%

 

以發售價中位數   1.55 元計，淨集資額為1.34 億港元

 

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) 16,287,000.00 / 32,889,000.00

市盈率(2016年和2017年平均值)約 31.92倍 – 44.20倍

 

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為  21.0百萬港元

 

保薦人

創陞融資

國金證券（香港）

 

主要股東

董事鍾志文 75%

 

上市的同業

08001 東方匯財證券
08333 阿仕特朗金融
08340 域高金融
08365 建泉國際控股
08407 興證國際

 

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★ ★ 

 

注意事項

 

買入策略

IPO期間：小小小注

開市後：發售價在 $1.30 – $1.40可以考慮