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毛偉廉: FED或加碼QE 料12月美元匯價進一步下跌


儘管上週美聯儲局(FED)會議紀錄顯示沒有加大QE的慾念,但市場看見美國疫情急速惡化,加上刺激經濟方案遲遲未能推出,投資者認為這將逼使FED最終要出手,預計FED將在12月宣佈加大QE規模,令美元進一步貶值,非美貨幣料在12月持續飆升, 歐元/美元或見 1.2555

上週四(11月26日) 美聯儲局公佈了11月4日FOMC 會議紀錄,這會議之前美國單日確診宗數仍維持在10萬宗以下,因此FED在這次會議紀錄表示不打算擴大QE規模。但是,可能因為10月下旬的競選及示威活動頻繁,各州都有大型群眾聚集,令新冠病毒增加了傳染人數。從11月中至今,美國單日確診已飆升至每日17-19萬宗,加上上週是美國感恩節假期,有大量美國國民在國內到處旅遊及家庭聚會,據美國機場安檢紀錄數據顯示,單是11月25日,就已經有480萬人登上飛機,不禁令市場聯想到美國疫情將在短期內再進ㄧ步惡化,市場揣測美國單日確診個案將突破20萬宗也不足為奇,即使近日多個疫苗成功研製,但真正能推出來給廣大市民使用,最快都要到3月才能開始。糾纏了多個月的美國刺激經濟方案因共和民主兩黨分歧仍然嚴重,仍然未能推出,預計1月拜登上台後才能出爐。疫情以倍數增長,增加了大規模封城的可能,意味著美國經濟有可能停擺。因此,12月16日聯儲局FOMC會議日,市場預期FED將在當日宣佈加碼QE,這個市場的「預期」,也是令近日美元匯價走弱的其中原因之一。

去美元化的趨勢下,歐元在全球使用量 7年來首次超越美元,反映歐元需求逐步擴大,料歐元/美元見1.2500水平

隨著美元長遠走勢看淡的大環境下,令美元在貨幣市場上的「ㄧ哥」地位逐漸受動搖,近月美元匯價不斷下跌,而且仍有很大空間下跌,這也圓了特朗普的夢,因過去幾年特朗普多次炮轟鮑威爾為何不將美元貶值,現在他老人家可以如願以償了。
據「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)的數據顯示,國際支付上使用歐元的交易量,上月已超越美元,令歐元成為了國際支付系統中使用量最高的貨幣,以上的數據反映美元的而且確成為了次要的使用貨幣,令歐元需求遞增。若然12月16日FED 宣佈加碼QE, 料將加快歐元升值,預計歐元/美元將升至1.2555。不過,持有歐元者要留意美股變化,近日道指(Dow Jones)不斷屢創新高,上週曾高見30,216 歷史高位,假如市場有壞消息令道指從高位回落,避險資金將重新流入美元及黄金,令他們得以反彈。
美股近期的上升皆因是樂觀情緒湧現,當中包括 :
1)多個疫苗成功研製。
2)特朗普在多個州的法律戰節節敗退,令選情更趨明朗。
3)特朗普主動指示美國總務部安排權力轉移至拜登, 令不確定因素漸消除等等。

現時道指(Dow Jones)仍處於樂觀情緒中,RSI 顯示為63 ,仍未到 「超買」水平(即75-85水平), 技術上反映仍有上升空間。近日的樂觀情緒導致避險資金抽離美元及黃金等避險資產,令美元匯價及黃金價格下跌。
現時預計只要美股指數維持升勢,相信美元匯價仍會持續下跌,非美貨幣將繼續上升,預計歐元/美元將上試1.25水平,見[圖ㄧ] 歐元/美元月線圖,圖中顯示,歐元正嘗試上破兩條接近重疊的上升阻力線,阻力位置為1.1980,一旦升破,歐元將展開新ㄧ輪升勢,料歐元將上試1.2550,上升空間接近600點。
但是,持有歐元投資者要留意,歐洲央行(ECB)將於12月10日議息,歐央行亦有可能將加碼QE,若成事將令歐元匯價回落,但相信只會減慢歐元上升速度,令歐元匯價短暫回落,料不會改變歐元升勢。因此建議在ECB 議息日前數日先獲利平倉,然後在回落期間再部署歐元買盤。

黃金/美元部署:

黄金長線仍然看漲,但現時因避險情緖降温,仍在尋找底部階段,由於樂觀情緒仍充斥住市場,預計美股指數如道指仍徘迴於高位(即貼近30,000㸃)或持續上升,屬於避險的黃金價格料將持續下滑,見[圖二] 黃金/美元日線圖,預計黃金將繼續下試至第一支持位1,747,若然再跌破,將進ㄧ步下試第二支持位1,670。如ㄧ旦有壞消息出現,將令美股大幅回落,避險資金將再垂青美元及黃金,令美元及黃金反彈,在這期間,歐元亦會回落。因此要密切留意本週的消息及美股表現。

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