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毛偉廉:多個重磅消息在本週公佈 料金、股、匯有突破性行情


本週是7月最後ㄧ週,也是今年以來最多重份量消息公佈的ㄧ週,以下是3件重要消息等待公佈:

1)美國債務上限(Debt Ceiling)的死線臨近,共和民主兩黨之間就此事分歧至今仍然十分大,因此仍無共識。據路透社週五(23日)報導,美國財長耶倫警告,若然在8月2日前仍未能通過增加債務上限額度或延長債務上限實施日期的話,美國國債或引發「債務違約」(Default)的風險,共和民主兩黨只餘ㄧ週時間談判,故留意本週談判進度。

2)美聯儲局將於本週三至四(27-28日)舉行議息會議,預計息口不變。市場焦㸃將放在主席鮑威爾的發言, 由於美國通賬近期急升,因此市場揣測聯儲局可能提前減少買債(縮減QE)及加息。雖然美國通賬已升至超標水平,但鮑威爾仍多次表示只屬「短暫性」(Transitory),並強調FED目前未有縮減QE的計劃,鮑威爾似乎刻意淡化通脹飆升的迫切性。而美股投資者亦似乎十分順從華爾街的名句「永遠不要與聯儲局對抗 !」(Don’t fight the FED !」,因此即使美國通脹近期急升,理應驅使聯儲局提前加息及提前縮減QE,本來這個預期對美股存有下跌壓力,但經過鮑威爾不斷的安撫下,美股3大指數不跌反升,而且更不斷創新高。剛公佈了的6月多個通賬數據顯示仍不斷上升,因此今次市場將十分關注鮑威爾會否改口,將通賬上升屬「短暫性」的用詞刪掉。若然删掉的話,即暗示FED的「收水」行動快將來臨,料美股當晚有顯著的下跌,美元將進一步攀升,非美貨幣及黃金價格有急速下跌的可能。

3)本週美國將有兩個重頭數據公佈,這些數據結果是反映美國目前的經濟及通脹表現,本來這些數據每月都有公佈,可說是例行公事,但近期市場正揣測FED會否提前「收水」,因此本週公佈的重要數據結果顯得格外重視,尤其是反映通脹的PCE,重頭數據如下 :
週四(29日 HKT 20:30) – 美國第2季GDP初值 ,預測 : +8.6% ,前值 : 6.4%
週五(30日 HKT 20:30) – 美國(6月)核心PCE 物價指數年率

技術分析 :

美元匯價走勢

美元匯價自6月起開始上升,令非美貨幣ㄧ直受壓,美元的上升主要是因避險買盤引致推升。避險情緒是受到全球疫情自6月不斷升溫所致,隨著全球接種率不斷上升,但死亡率也反彈,令市場憂慮現今的疫苗可能未能有效地抵禦到急速擴散的變種病毒。如英國接種率已近80%,但英國每日新增確診個案自6月起倍升,增添市場疑慮。另外美債上限未有方向及FED可能提前「收水」等不確定因素均令美元上升。

見[圖一] 美元指數(DXY日線圖,美元指數於今年1月及6月分別造了一個「雙底」,按技術分析,DXY 後市看漲。DXY上週突破了黑色粗線的大型下降阻力線,而藍線及紅線構成的上升通道亦也形成了,意味著美元匯價後市進一步上升的可能性甚高,也將影響到非美貨幣受壓。

黃金走勢

見[圖二]黃金/美元日線圖,圖中可見金價自6月底開始,受到全球疫情急速反彈及美債上限不明朗等不確定因素,避險買盤令金價上升。不過,短期已形成了一個「頭肩頂」,金價短期內有機會下跌。但長遠而言仍然看升。

巴塞爾協議III(Basel III)的改動,概念上對金價長遠上升有正面支持

由國際清算銀行制定的巴塞爾協議lll,在6月底作出了改動。此協議的製定是為了鞏固銀行資金的充裕率能維持到安全的水平,避免在金融風暴發生時出現危機。資本要求分類是第一級至第三級。原本實體黄金的儲備要求是在「第三級資本」,新的改動後,實體黄金儲備將由「第三級資本」提升至「第一級資本」,「第一級資本」 ㄧ向被歸類為近乎無風險資產,並且不能以衍生性工具作為資本,這個資本要求的改動,將於2023年1月實施。實體黃金被歸類為「第一級資本」,概念上黄金在避險工具中是提升了它的需求性及地位。不過請記住,這個改動是在2023年1月才實施。對黄金「長遠」發展是有利上升。但短期內黄金仍可能受到美國「收水」的預期打壓。

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