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博客・吳老闆週記・資本政經

梁健雄:市場不缺錢、惟需找亮點


中國外交情況仍受西方多國圍攻,華為等內地大型企業仍在苦苦支撐,幸好中國現時仍有幾項優勢團結朋友,雖然看似危機而且形勢險峻、惟可套用中國人一句話語「危」中仍有「機」。

疫情中樹立大國形象

首先是中國疫苗外交得到多國的讚譽,當然其中沒帶歐美西方大國的認同,畢竟她們的疫苗連自己份屬盟友於分配亦出現爭拗,看在其她小國及較貧窮的國家眼內自知根本難以獲得分配、又或根本國庫空虛而只有眼見讓疫情蔓延全國,這些情況在美聯社控制下根本沒機會一一呈現於國際媒體上,這些深受疫情肆虐的國家只有中國願申出援手,而外國指責中國大攪疫苗外交又確有其事,但歐美大國自己囤積疫苗這一點亦難站於道德高地,危難當頭誰願申出援手誰就是朋友,中國在這方面確實做出大國風範,疫苗外交於國際間中國亦廣結朋友,雖然多國仍屬小國,甚至於國際間根本難有話語權,所以中國用一招叫美國等盟友一切問題應在聯合國框架內商議,讓全球各國平等磋商,這模擬就是削弱美國的話語權,當然美國不會上中國的當,但只要歐盟願意事事與中國磋商,美國的超級大國形象就已江河日下。

中國製造業遇上印度產能停滯

其二是印度因疫情失控,導致印度產能有可能停滯,現時開始見印度出口訂單回流至中國,中印兩國同為人口大國與及勞動力充足,就以紡織業為例,印度作為世界第二大紡織製造和出口國,外國企業已開始擔心印度因疫情肆虐未能如期正常交貨,紛紛把訂單轉移其她國家,中國廠家亦已開始接到訂單,估計在未來一段日子海外回流訂單會進一步增長,而其餘行業種類訂單亦見有回流跡象,這就進一步加強中國製造業於疫後強勢回彈的勢頭,印度首先要控制疫情才能着手恢復產能,以現時印度情況根本難以預測進程,因此不難推算中國今年內的訂單不缺。

釋放中國巨大的內需潛能

其三是中國之內需帶動整體經濟加速勢頭,在中國政府有計劃地引導民眾消費,各行各業見同比增長迅速,若再加上工人開工率充足,這內需市場巨大的潛力遠遠可持續多年,而外國正就需要像中國這個龐大而且能持久的消費市場,去幫助自己的企業渡過難關,就算今天以美國為首的西方國家,敢於真正向中國關於人權,台灣、香港議題叫板的,亦只有寥寥幾個國家,而韓國、新西蘭以至歐盟這大經濟體國,亦只輕輕附和美國而已,未敢直正向中國動真格叫板,免落得如澳洲一樣的下場。

穩經濟就是中國戰略底盤

因此在第二季度內,中國不論製造業、出口及消費層面等仍會給予亮麗數據讓全世界看到,中國這個巨大經濟體已牽引着全球國家,或許有些國家仍然表面對中國帶有敵意,但其實已經不能抗拒中國市場的吸引力,美國一向對敵人慣以快打慢佈局,但中國一早已看破美國的技倆,打從特朗普時期就已處處小心,不激進亦不退縮,就算損失一時亦以全局為重,不跌落美國圈套、中國意圖盡量拉長戰線來回敬,爭取時間製造有利自己的空間及場景,用疫苗外交增加朋友、用經濟打穩自己戰略底盤,令美國盟友期望能分享中國經濟利益而投鼠忌器,在今場中美鬥爭中中國肯定會以年來定輸贏。

餐飲業最能受惠經濟復甦

而個股方面選擇內需股仍屬王道,其中百勝中國-S(09987)持續可受惠經濟復甦,隨着內地民眾消費恢復增加,剛公布今年第一季度業績盈利按年增長2.71倍驟眼看似亮麗,其中不能排除因去年基數太低所致,但整體內地經濟與及消費增長又確實是不爭的事實,其百勝中國食肆王國遍布全國已超逾一萬間,在整體民眾出行自由下,不論外賣或堂食均有基礎持續支撐往後良好的表現。

惟股價早前已給各大行紛紛唱好下股價抽升一輪後,近日跟隨大市回軟正考驗10天平均線支持位476.2元位置,而在估值方面預測市盈率只有22倍現價屬合理,若計算憧憬內地消費持續復甦下,預期股價仍可有一定升幅,當第一季度業績既出後要股價從回450-460元之間除非市場出現較大調整,否則若能於470元附近持有已算合理價,若果在10天線前遇上較大支持力度,或許要考慮需順勢而行追入。

(筆者未持上述股票)

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