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梁健雄:假後紅盤高開機率大、港交所(388)、阿里(9988)追得過


港股臨近春節在缺乏北水湧港的同時,昨天港股表現仍然較硬正,有貨在手就當然期待內地開紅盤港股再上一層樓,如沒貨在手又想買貨過年,期待一同迎接紅盤高開可有什麼選擇。

獨市生意越做越大

港交所(00388)由去年第一季尾開始上升,經過11個月時間由210元升至昨天514.5元,已經接近1.5倍,若問追得過嗎?建議若能稍回至500元邊位上車至為理想,現時港股迎北水湧港現像是中港股市融合之大方向,日後仍會很多內地企業到港融資上市作為首個上市地,形成北水與外資於港同場參與買賣行常化,往後中企到美國上市的數量肯定只會日漸萎縮,反之外資日後要投資中資企業亦會慢慢凝聚於港交所,港交所生意只會更加興旺,據大行中銀國際列出港交所於去年內地基金之十大投資排於第三位,市值佔比互聯互通基金資產約5.8% ,只僅次於排頭位的勝訊(00700)基金市值估比28.5%,及美團(03690)基金市值佔比16.9% ,港交所是內地基金通過互聯互通下非中資企業的最愛,既然兩地股市走向融合,港交所就成該類基金的壓艙石,不到情況大逆轉北水基金是不會捨得沽貨,且據港交所資料顯示北水現時持股量達1.12億股佔發行量的8.84% 之重。

壞消化淡化重新上路

另一隻可以考慮是阿里巴巴(09988),其早前因螞蟻集團事件導致股價大幅回落,加上因阿里巴巴非互聯互通名單內,所以今次北水湧港阿里巴巴屬全無受惠之一,畢境內地政策致螞蟻上市遙遙無期,但阿里亦是多個領域的領頭羊,近期公布季績仍見增長勢頭凌厲,早前壟斷法令阿里股價一度跌穿220元即見強大支持及後確認觸底回升,啟示最壞時刻時市場估值仍願給予阿里巴巴220元,經過消化鞏固後現於250元水平作好淡分水嶺,近日股價已明顯守於該位鞏固,內地壟斷法實非只針對阿里一間企業,實為調整全面遊戲規則只希望往後市場更健康能走得更遠,在阿里巴巴面前的起碼有兩件屬利好之事情,其一傳聞螞蟻集團有望重整上市,惟可能與當初規模性質有所縮細,但若成真可予市場對阿里重拾信心,另一項是阿里遲早亦會被納入互聯互通名單,這番話是前任港交所行政總裁李小加於去年所提及,估計阿里巴巴剛巧碰上壟斷法而未趕及上次一批出名單之內,若碼蟻及後能順利上市即表示中央已對阿里整頓完成,予納入互聯互通到時亦只是時間上的問題,看看騰訊股價能特破700元就是全靠北水眷顧買起,若阿里同樣亦能受北水購入名單之內,到時股價就並非250元水平可以買到,但補充可能離該成事日子仍有一段時間,固所以較合式中線投資者。

人民幣走強利中資股

春節假還只兩日市,短線投資者或離場者眾,大市於現水平若仍有力再上,表示資金壓注下周18號北水再來之時,而個別股份可能略見回吐,而港交所及阿里巴巴在該段時間若出現調整,可能就是北水假後重臨前的一次入市機會,惟昨天人民幣明顯走強亦反映中資股價之內涵值再被提高,有意增持港交所或阿里巴巴者留意匯率走勢之餘亦留意盡量下周18號前可施機入貨,現時種種指標仍預示春節後內地紅盤高開機率大。

(筆者未持上述股票)

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