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李慧芬:抗癌藥產業大爆發,東曜(1875)料獲追捧


中國醫療改革多年,從醫療系統到醫藥行業的改革正不斷演化中,而今年以來最受市場關注的自然是全國藥品帶量採購措施的穩步推進,以及最近出台的《健康中國行動—癌症防治實施方案(2019—2022年)》(以下簡稱《實施方案》)。面對人口老齡化持續、居民人均收入持續上升、醫療開支不斷擴大,中國醫療醫藥行業的巨大發展機遇與挑戰並存。近年備受關注的抗癌新藥研發更被視為市場藍海,不少具實力的藥企已準備就緒進入這個極具增長潛力的領域,而正在招股的東曜藥業(1875)更被視為此領域的明日之星。

上月23日,經國務院同意,國家衛生健康委、國家發展改革委、教育部、科技部、財政部、生態環境部、國家醫保局、國家中醫藥局、國家藥監局、國務院扶貧辦等10部門聯合印發的《實施方案》,明確落實《國務院關於實施健康中國行動的意見》要求,深入開展癌症防治工作。除了落實要求建立完善抗癌藥物臨床綜合評價體系、加快境內外抗癌新藥註冊審批、促進境外新藥在境內同步上市之外,亦將大力推動實現臨床急需、必需且金額佔比大、用藥負擔重的抗癌藥仿製藥替代。換言之,東曜藥業計劃於未來兩年在中國市場推出的在研生物藥兼核心藥物TAB008(一種目前於內地獲批用於治療非鱗狀非小細胞肺癌(nsNSCLC)及轉移性結直腸癌(mCRC)的貝伐珠單抗生物類似藥)將可緊抓時機,搶攻市場。

全產業價值鏈 緊抓巨大機遇

雖然TAB008並非市場目前唯一的貝伐珠單抗生物類似藥,但致力成為中國領先抗腫瘤領域醫藥專家的東曜藥業將可以此為基石,於未來推出更多新藥,以覆蓋更廣泛的適應症。據了解,國家藥監局(CFDA)現只批准貝伐珠單抗用於兩種適應症,但美國食品藥品監督管理局(FDA)已批准六種,而歐洲藥品管理局(EMA)更已批准七種適應症(包括聯合埃羅替尼用於治療EGFR突變型頑固性NSCLC),在全球應用的廣泛驗證下,預期CFDA未來將批准貝伐珠單抗用於更廣泛的適應症。

根據弗若斯特沙利文的資料,2018年中國貝伐珠單抗市場規模達到32億元人民幣(下同),預計2023年將增長至131億元,年複合增長率為32.7%;其中,貝伐單抗生物仿製藥市場規模於2023年將達64億元,2019-2023年間的複合年增長率為343.9%。基於龐大的市場需求預期,擁有全面的產業價值鏈能力的藥企將有最大的能力穩得機遇。因為這些藥企可以包攬從研發、臨床測試、製造及商業化的整個過程,形成內生的強大協同效應,而東曜藥業(01875.HK)正是目前港股唯一一家具此能耐的抗腫瘤專家型藥企。

東曜藥業是次IPO引入多名基石投資者,包括原有股東Vivo Capital亦藉此增持,反映對公司未來發展信心十足,受機構投資者追捧,反應熱烈,不乏長線基金入市押寶,散戶可跟進。

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