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李慧芬:現穿腳破頭轉勢訊號 華潤水泥(1313)率先回升


國家工信部表示,原《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》自2017年底發布實施以來,執行總體情況較好。但同時也暴露出一些問題,部份內容與新階段新要求不相適應,如水泥置換比例較低,不適應行業技術進步和碳達峰要求;部份操作程序相對籠統,如對產能公告時間及格式的規定還不夠明晰等問題。

該辦法對置換比例和置換範圍根據新形勢作調整為:提高水泥項目產能置換比例,大氣污染防治重點區域水泥項目由1.5:1調整至2:1,非大氣污染防治重點區域由1.25:1調整至1.5:1。加大低效產能壓減力度,對產業結構調整目錄限制類的水泥產能以及跨省置換水泥項目,產能置換比例一律不低於2:1。鼓勵固廢綜合利用,湖北、貴州等五省磷(鈦、氟)石膏生產水泥項目產能可實施等量置換。

今年3月下旬以來,不斷好轉的下游需求,為水泥帶來一波火爆行情,5月中旬達到年內高點483.72元人民幣/噸。不過,受梅雨、中高考、農忙及市場資金緊張等不利因素影響,下游需求表現疲軟,企業庫存不斷攀升,導致水泥價格持續回落,從短期來看,隨著雨季結束,長江中下游流域需求有望率先季節性回升,8月上中旬水泥價格或可迎來止跌恢復。

水泥企業股價今年下跌了15%至20%,在具挑戰的行業背景下,筆者喜歡高股息收益率的華潤水泥(01313.HK),其股價亦於7月見底後,以 [穿腳破頭] 的轉勢訊號回升,投資者可於6.80元左右買入華潤水泥(01313.HK),目標8.50元 。

(撰文: 高寶集團證券 執行董事 李慧芬)

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