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名家觀點
博客・吳老闆週記・資本政經

受惠TCL系內重組 華顯光電值得留意


華星光電LCD的平板模組全球排名第五,在全球的市佔率超過21%。

執筆之時,美股各大指數繼續破頂,正如上週所指,其實縮表的因素早已在市場中反映而且接受。反觀過去兩星期,美股特別道指指數不停抽升,但港股卻遭到淡友的攻擊,一度跌穿27,500點。上星期我已經指,港股現時的回吐,很大程度只是獲利盤的出現,實際上指數還是一切向好。

結果本週恒指開市甫即抽升,最後全日升超過600點,收報28,173點,創下2015年5月26日以來的新高。如果這樣的走勢持續下去,相信指數要升穿2015年大時代的高位,也只是時間問題。

特別是港股上一轉的升勢,主要是受惠於中期業績的影響,而不知不覺,第三季已經過去,上市公司開始籌備第三季業績,如無意外都會為股市帶來另一輪的衝擊,值得各位期待。

而要說現時的市場焦點,除了現時投資者重點留意的內房股及內銀股之外,不得不提的是科技股,當中又以手機零件股最受歡迎。講到手機零件股,相信大家都會能夠列出很多蘋果概念股,的確蘋果概念股在過去一年的升幅十分可觀,特別是瑞聲科技(02018),即使遭到狙擊,股價表現仍然屢創新高。

國內手機品牌勝蘋果

但今日我反而想講跟大家討論其他手機零件股,特別是一些與蘋果概念股無關的股分。之所以有這個講法,是源於英國《金融時報》的一宗報導,指原來在內地人眼中,國內手機品牌已經超越蘋果,成為他們最願意花費購買的智能手機品牌。

報導中指出,1,000名受訪者中,只有65%打算購買iPhone 8系列手機。可能大家以為受訪者主要是想買iPhone X,但即使是iPhone X,也只有75%受訪者有意購買。與此同時,上月初Counterpoint的調查更顯示,華為在內地的銷量6月及7月已經超過蘋果,並成為全球銷量第二大的手機供應商。

所以現時蘋果概念股熱炒,但相對地很多其他內地品牌,其他內地手機零件股明顯是沒有太大升幅,甚至是落後於蘋果概念股的升幅。所以在這個旺市之中,手機零件股絕對是一個值得留意的板塊。

而在這個板塊之中,今日就想跟大家討論一下華顯光電(00334)這隻股票。華顯光電這個名字大家可能較為陌生,但股分其實是TCL集團旗下的一間子公司。

要說這間上市公司的升幅,TCL最近完成集團的重組,TCL系內的深圳華星光電於2017年5月2日宣布,將以每股0.9元的價錢,收購控股股東及其一致行動人士53%的股權,收購這批股分涉資9.8億元。

單看這宗交易,大家就明白今次的全購要約,其實就是一宗集團的系內重組。雖然系內重組,但進行如此複雜的重組,我相信原因只有兩個。第一個就是TCL本身準備進行重組,而且對華顯光電未來的發展有信心,所以才會有這個決定。

事實上,從業績來看,華星光電本身就是TCL集團最重要的收入來源,集團主要從事電器顯示板的研發、生產及銷售,所諦的電器顯示板例如現時很多移動設備及電視的板面,現時擁有兩條8.5代及一條第6代液晶面板生產線。

造成為集團的旗艦

根據資料顯示,深圳華星光電產品全線覆蓋大尺寸電視面板和中小尺寸移動終端面板,有報告更直言,華星光電LCD的平板模組全球排名更是第五,在全球的市佔率超過21%,單是這件產品在國內的排名也是第一位。

而集團未來明顯有打算更大力發展LCD,集團董事長李東昇在一個會議上表示半導體顯示技術、人工智能、互聯網服務等未來將會是TCL集團未來的發展方向。而且他們制定的目標是,要在未來3年至5年的時間超越三星,過去華星光電一直都是TCL集團最大的資本投入,今次的重組明顯就是要將華顯光電打造成為集團的旗艦。

據了解,深圳華星光電目前有兩個主要的生產基地,位於深圳的生產基地主要用於生產大尺寸電視面板。而位於武漢東湖高新區的生產基地,則主要生產中小尺寸的移動終端面板,擁有兩條相關的生產線。

其實過去跟不少朋友討論股票時,大家都對蘋果概念股有很大的期望,而且很想尋找下一隻相關的概念股。而我自己反而認為,與其追逐蘋果概念股,倒不如嘗試尋找一些未被市場發現的手機及電子零件股。既然華顯光電的業務本身就在全球有一定的位置,TCL未來也有意大力發展的話,股分的未來是值得留意下去的。

黃敬凱

曾任職註冊護士,現為專業投資者,專注發掘有潛力爆升的股票,成功捕捉多隻「十倍股」,例如華夏健康(01143,前稱中慧國際)及中國新進(01332,前稱確利達控股)。撰文見各大報章、雜誌及網站。

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