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任盈盈:海螺水泥(0914)受惠需求帶動


大市29000-29500點上下爭持,新股熱潮之後,本周持續強勢的板塊不多,除騰訊(700)之外,其中汽車股與水泥股暫時動力仍存。事實上,內地首3季內房開發增速加快,加上水泥企業第3季業績報喜,有利水泥股追落後。

海螺水泥(914) 為全國最大的水泥企業,目前主要從事生產和銷售熟料和水泥製品,旗下產品品種包括32.5級、42.5級及52.5級水泥,廣泛應用於鐵路、公路、機場、水利工程等基礎設施項目,以及城市房地產開發和農村市場。

海螺上半年收入按年增加33.1%至319億元人民幣,42.5級水泥、32.5級水泥、熟料及骨料石子之毛利率分別較去年同期升2.56、1.81、1.71及11.65個百分點,純利按年升1倍至67.4億元人民幣,較首季增長86.4%有所加快,業績不俗,料今年全年業績有一定保證。集團除持續受惠供給側改革外,去年起內地實施較嚴格的環保檢查,反映行業汰弱留強的趨勢持續,資金鍾情行業龍頭,有利長遠發展。

在業務向好的情況之下,亦吸引了大行看好,其中摩根大通近期上調海螺水泥(914)評級「增持」。該行指,中國北部在「十九大」期間限產,令供應減少,預期第四季華東地區或出現供應短缺,集團第四季銷售量有機會增加5%,令每噸毛利由去年的75元人民幣,上調至100元人民幣。策略上,海螺水泥股價近日突破及企穩於10天平均線以上,中線有機會挑戰40元,看好的投資者於本季內不妨逢低收集,買入價下跌一成三止蝕。

撰文:任盈盈

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