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【港股專家】陳卓賢:5G競賽蓄勢待發,撈長飛(6869)作長線部署


「華為事件」令中美政治角力再度升級,由於5G技術已非簡單的通訊制式,當中涉及的更是未來戰略性競爭產業,包括物聯網(IoT)、無人駕駛及人臉識別技術,且覆蓋手機應用、娛樂、投資等生活範疇,因此主導5G編碼技術方案之一「Polar」的華為,亦有助中國在未來5G布局上帶有更大話語權,動搖著美國科技強國的地位,所以是次事件是以箝制華為及中國為目的,亦是相當明顯。受消息拖累,多隻5G概念股如長飛光纖(6869)和中興通訊(0763)的股價近日都出現下跌。

既然5G技術如此重要,中國是不可能抽手旁觀、任人如肉的。根據三大電訊商公佈的5G時間表,預計將於2019年第三季在內地主要城市進行試商用,2020年5G會落實全面商用;而上周工信部率先向三大電訊商中發放5G系統試驗頻率使用許可,此舉有利運營商和設備商確定產品開發目標,加速產業鏈各環節產品開發進程,從另一角度看,「華為事件」反而成為中國將5G進一步提速的催化劑。

長飛光纖(6869)日線圖。昨(12/12)收報$22.05。

由於5G 在高頻的穿透力較差,因此跟4G在基礎建設上的最大分別,就是需要興建更高密度的基站,所以全球最大的光棒、光纖和光纜供應商的長飛光纖絕對會長線受惠。雖然光纖產品被中美雙方列入關稅清單,使市場憂慮長飛的盈利能力受到衝擊,導致股價由3月的$41高位,9個月內跌逾5成至$18;但事實上,集團87%的收入是來自內地,而海外客戶亦主要是「一帶一路」相關國家,所以貿易戰帶來的負面影響實際是極微,且在5G發展提速的背景下,現價市盈率不足10倍,不妨低吸作長線部署。

撰文:陳卓賢

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