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【港股專家】陳卓賢:北水逆市狂吸,博反彈可吼工行(1398)


工商銀行(1398)日線圖。昨(12/9)收報$5.35。

踏入9月以來環球局勢未見好轉,貿易戰的加劇、英國即將脫歐的悲觀情緒都影響著港股表現,尤其恆指自8月底無法企穩50天線後,至今已弱勢至受制於10天線之下,並且未曾升穿保力加通道中軸,可見中期走勢偏熊機會甚大。若加上其他技術指標考慮,恆指已連續五日貼近通道底下行,同時STC的%K線及RSI都分別跌至10及30的超賣水平,短期出現技術性反彈的機會仍高,或可重上中軸線27,600點位置後再下行,因此仍有貨在手的投資者,不妨多加留意未來兩周的市況,趁機減持、鎖定利潤。

港股要反彈,短期確實未見有正面的宏觀消息可帶動,然而關稅措施在數字上的具體落實,亦有機會為市場帶來短暫的穩定,然而最直接的反彈催化劑還是要靠北水,所以可嘗試從資金面的流向尋找短線值博率較高的股份。參考港股通資金流及持倉比例,近20日北水淨流入最高的是工商銀行(1398),達$55.24億(港元.下同),相比起排第二、三位的友邦(1299)及匯控(0005),流入額分別只得$11.16億及$9.01億,工行的受寵度明顯更高,可見若要博大市短線反彈的話,工行的上升動力會較具本錢。

會突然受北水青睞,相信跟工行的中期業績穩健有關,其2018上半年營收為$3,613.02億元(人民幣.下同),同比增長7.3%;淨利潤則升4.5%至$1,606.57億元。受益於生息資產規模增加和淨利息收益率提升,利息淨收入增長10.6%至$2,776.16億元;而客戶貸款及墊款利息收入則為$3,085.25億元,增長11%;投資利息收入$961.74億元,增長5.8%。工行市賬率(PB)為0.75倍,周息率5.37%,估值屬於內銀板塊的中上水平,同時股價剛回落至7月中旬底部,或現雙底走勢,現價值博率不俗。

撰文:陳卓賢

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