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【港股專家】李慧芬:​舜宇光學(2382)延續升勢


上月舜宇光學(2382)手機鏡頭出貨量達6,518.7萬件,按年上升19.5%,主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升;而按月則下降20%;車載鏡頭出貨量達268萬件,按年上升6.4%;按月下降36.3%;手機攝像模組出貨量達2,813.7萬件,按年升7%;按月下降23.2%。三者皆因春節假期的影響。

由於智能手機光學系統的規格加速升級;Android手機的代工生產訂單在第二季度大幅提升;加上發盈警後市場對公司毛利率的憂慮消退。預期舜宇光學2019及2020年的每股盈利預測分別上調9%及22%。

公司將於下周三公布2018下半年業績,在2月份發過盈利預警之後,相信表現將會符合市場預期。展望未來,公司2019年的出貨量及平均售價指引將會樂觀,預期公司2019及2020年的收入分別增長24%,盈利則分別增長47%及36%,平均售價持續提升、毛利率逐步恢復及更好的營運槓桿將會帶動其表現。

從中國政府有關智能手機月度銷售數據顯示,蘋果iPhone在2月銷售按年率計跌67%,情況與1月及去年12月的下跌68%相若。估算2月銷售按年跌幅為42%,較對上年度同期的按年跌43%相若,而市場按月跌幅更達56%,數據顯示蘋果iPhone按月比較市佔有所增加,但可能只是純粹的季節性影響。

舜宇光學今年首兩個月出貨量增幅合埋,惟關注次季出貨量之按年增幅,由於次季基數較高,料鏡頭模組及手機鏡頭出貨量增長將減速,除非內地新推出之手機型號錄得意料之外的市場反應。

看好公司長期股價上升潛力,投資者可於95元或之下買入舜宇光學),獲利目標105元。

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