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【港股專家】捕風:棠記控股(8305)有力破位


近期新股及半新股市場並不算活躍,一則最近進行IPO的企業並不多;二則8月作為各大型股份的業績期,縱然不直接買入正股,恐怕也會想著怎樣從衍生工具之中獲利;三則由於貿易戰帶動之下,美元走強,資金外流,大環境下,港股市場本就缺乏資金流通於港股之中,配合上述的因素,新股及半新股市場的炒賣更顯得買少見少。

當然,不能一竹篙打一船人,每日升幅榜之中,總會看見一些半新股名列前茅,不過為數較少卻的確是事實。隨著貿易戰未有太大負面消息傳出之下,特朗普又有意重回弱美元的懷抱,而人民幣又有阿爺支撐的同時,資金有望回流香港;而且業績期亦即將完結,對於業績憧憬的炒作,很快會復歸平靜,屆時半新股市場有望重新活躍起來。

話需如此,如不能選上合適的半新股作部署,恐怕也是徒勞無功。先以最近3月新上市的企業作為篩選的第一個條件,要知道若於這3月期間,那些半新股已然炒上的話,相信亦已回落;而回調後,恐怕也不會這麼快也再有炒作,建基於此的話,相信已剩下為數不多的股票在列。另一方面,若然炒作是正在進行當中,那現在進場的話,相信會面對高追的困局,追也不是,不追也不是,所以,剩下的具吸引力的股票的確不多,而早前曾介紹過的棠記控股(8305)正好在此當中。

對於棠記控股的背景,這裡就不再詳述,有興趣的可參考〈建築類股份恆久不衰〉,今次會講述的卻是棠記控股最近的一些異樣,而這些異樣將很有可能帶來短期的向上趨勢。上市發售價為$0.3的棠記控股,只有僅僅5天的時間,曾經處於$0.3樓上;若以收市價計算的話,則是1天也沒有,最高也只是$0.295,意味著棠記控股跟本未曾炒上。於是,這亦導致了,即使上市至今呈下跌走勢,卻未見有太大的跌幅,最低也只是$0.229,以上市價計,亦只回調2成,對比那些炒高數倍卻回調9成的,實在是小巫見大巫。

另一個要注意的是,上周二至五,4天內均有一規模的過貨行動,執筆之時為本周一,未見再有過貨動作,不過尾市已先行炒上。現先分析上周連續4天的過貨動作,因具備相當的啟示性。首先過貨的價位主要在$0.26至$0.27之間,沽出的主要是潮商及聯合,買入的是訊匯。潮商是上市時的聯席賬簿管理人,亦是第一大持倉;而聯合則是第二大持倉。另外,聯席牽頭經辦人的信達國際亦長期見於沽盤中的位置,顯然他們有意暫時將股價維持於現價水平。此外,上市時的副牽頭經辦人藍山金融則為第三大持倉,稍後若也進行過倉,相信也不足為奇。

上面提到,棠記控股上市至今未見炒上,換言之,潮商及聯合只是代客泊車,作為上市配售的中間人而已,相信$0.26至$0.27之間的過貨動作,已令他們收到充足的泊車費用。而$0.26至$0.27的價位水平,亦可作為訊匯的成本價,以這些價位上下入市,理應具備一定的防守性。

既然成本價已有,剩下就只是能炒上甚麼位置。參考CCASS中,訊匯的最大持倉股份頭3位,分別是守益控股(2227)、橋英控股(8462)及WT集團(8422)。無獨有偶,3隻也是倍升股,守益控股及WT集團曾炒至十多億的水平,最誇張的橋英控股,上市發售價為$0.45,最高卻炒上$3.96,接近9倍的升幅,相當誇張,這亦可反過來看出訊匯的能力非凡。不過,以上的炒作只能作參考,皆因棠記控股未必也能炒至如斯水平,還是看看一些更實在的目標價位。首先是是$0.5的轉價位,再次是$0.625的5億市值位置,再往上就只能看訊匯的意願了。

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